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2025年投资咨询合同协议内容参考

鉴于鉴于咨询方（以下简称“咨询公司”）拥有专业的投资研究能力和丰富的投资咨询经验，愿意为投资方（以下简称“投资者”）提供投资咨询服务；投资者愿意根据自身投资目标和风险承受能力，委托咨询公司提供投资咨询服务，以实现投资收益最大化。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，就投资咨询服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

1.1“投资咨询”是指咨询公司基于其专业知识和经验，为投资者提供关于投资决策的信息、分析、建议和帮助等服务。

1.2“投资建议”是指咨询公司向投资者提出的具体投资方案、投资标的推荐或其他具有投资决策参考价值的信息。

1.3“服务期”是指本协议约定的咨询公司向投资者提供投资咨询服务的期限。

1.4“保密信息”是指在本协议履行过程中，一方（披露方）向另一方（接收方）披露的，且标明为“保密”或根据其性质应当作为保密信息处理的商业秘密、技术信息、客户信息、财务信息等。

1.5“不可抗力”是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律法规变化等。

第二条咨询服务内容

2.1咨询公司根据本协议约定，为投资者提供以下投资咨询服务：

2.1.1对宏观经济形势、行业发展趋势、市场热点进行分析和解读；

2.1.2根据投资者的投资目标、风险偏好和资金规模，制定个性化的投资策略；

2.1.3推荐具有潜在投资价值的投资标的，包括但不限于股票、债券、基金、期货、期权等金融产品；

2.1.4对投资者的投资组合进行跟踪和维护，提供定期投资组合表现报告；

2.1.5应投资者的要求，提供投资决策支持，包括参与项目尽职调查、提供投资后管理等；

2.1.6定期向投资者提供市场动态、投资策略调整等信息；

2.1.7其他双方约定的咨询服务。

第三条服务期限

3.1本协议的服务期为自本协议生效之日起____年，即自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.2服务期届满前____个月，如双方均有意继续合作，可另行协商签订续约协议。

3.3投资者可提前____日书面通知咨询公司终止本协议，但需支付至通知之日止的服务费用。

第四条费用与支付方式

4.1投资者应向咨询公司支付投资咨询服务费。收费标准如下：

4.1.1按固定费用收费：本协议服务期内，投资者需向咨询公司支付固定费用共计人民币____元（大写：____元整）。

4.1.2按小时收费：咨询公司提供投资咨询服务所实际花费的时间按每小时人民币____元（大写：____元整）的标准收费，每月累计收费不超过人民币____元（大写：____元整）。

4.1.3按业绩收费：咨询公司从投资者投资收益中按____%的比例提取业绩报酬，具体提取方式和条件由双方另行约定。

4.2支付方式：投资者应通过银行转账方式将服务费用支付至咨询公司指定的银行账户：

开户行：____

账户名称：____

账号：____

4.3支付时间：投资者应在每个计费周期结束后____日内支付当期服务费用。

第五条双方的权利与义务

5.1咨询公司的权利与义务：

5.1.1有权按照本协议约定向投资者收取服务费用。

5.1.2应勤勉尽责地为投资者提供专业、合理的投资咨询服务。

5.1.3应保证提供的投资建议基于客观、真实的信息和分析。

5.1.4应对投资者提供的个人信息和商业秘密严格保密。

5.1.5应按照本协议约定向投资者提供定期报告和相关信息。

5.1.6应遵守相关法律法规和行业规范，维护投资者的合法权益。

5.2投资者的权利与义务：

5.2.1有权获得本协议约定的投资咨询服务。

5.2.2有权了解咨询公司的资质和从业经验。

5.2.3应向咨询公司提供真实、完整、准确的个人信息和投资目标。

5.2.4应按照咨询公司的投资建议进行投资决策，并对投资风险负责。

5.2.5应按时足额支付服务费用。

5.2.6应对咨询公司提供的投资咨询服务提出合理建议和反馈。

第六条保密条款

6.1双方同意对本协议履行过程中获悉的对方保密信息承担保密义务。

6.2未经披露方书面同意，接收方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。

6.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后____年。

第七条知识产权

7.1咨询公司为投资者提供的投资咨询服务成果的知识产权归咨询公司所有。

7.2投资者有