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新天酒业重组上市方案

第（三稿）

北京公司

2024年12月12日北京

目录

第一章发行上市的有关策错误!未定义书签。

第二章本次公开发行上市的可行性分析错误!未定义书签。

一、公司自身条件错误!未定义书签。

二、申请发行上市的理由错误!未定义书签。

三、募集资金投向错误!未定义书签。

第三章改制重组的总体方案错误!未定义书签。

一、改制方案错误!未定义书签。

二、发行规模错误!未定义书签。

三、定价错误!未定义书签。

四、筹资规模测算错误!未定义书签。

第四章中介机构选择与费用估算错误!未定义书签。

第五章发行上市总体工作安排错误!未定义书签。

第一章发行上市的有关策

《公司法》、《证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》等文

献，是目前发起人面向社会公开发行A股，募集设立股份有限公司并

上市合用的重要法律法规。其中核心精神如下：

（一）股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司；

（二）股票发行人的生产经营符合国家产业策；

（三）股票发行人近三年连续赚钱，且净资产收益率最隹高于

20%；

（四）本次发行募集资金用途符合国家产业策的规定；

（五）发行的普通股限于一种，同股同权；

（六）注册资本不少于人民币50）（）（万元，一般都在750）（万元以

上；

（七）发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的

35%,且不低于3000万元；

（八）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的

25%,一般应大于40%,但不多于65%；

（九）股票发行人在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告

无虚假记载；

（十）股票发行人申请发行前已有资珞券商辅导满一年；

（十一）资产负债率低于70%无形资产在净资产中所占比例不

二、申请发行上市的理由

1、公司符合中国证监会关于发行上市的有关规定。

2、发行上市可以推动公司建立完善、规范的经营管理机制，完善公

司治理结构，不断提高运作质量。

上市后股票价格的变动，会形成对公司业绩的一种市场评价机制，业

绩优良、成长性好的公司可以不断以较低成本筹集大量资本，进入资

本快速、连续扩张之路，不断扩大经营规模，进一步哺育和发公司

的竞争优势和竞争实力，增强公司的发潜力和发后劲。

公司各酒厂相继建成，产品开始规模化生产，从而进入快速成长的通

道，市场前景看好，需要大量资金助推公司发。

三、募集资金投向

1、本次发行募集资金约8亿元，

2、昌吉酒厂2（万吨）投资2亿元

3、阜康酒厂2（万吨）投资2亿元

4、焉吉酒厂（1万吨）投资1亿元

第三章剥离给新天集团的3亿元资产的回购应（以其他项目制定筹

资方案，然后改变资金的募集投向，收购本资产）

第四章改制重组的总体方案

-、根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司改组为股

份有限公司发行新股并上市大体要通过五个阶段