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2025/11/29中信启航专项资产管理计划汇报人：XXXX

CONTENTS目录01计划概述02产品特点03投资策略04风险与收益05市场影响

计划概述01

计划基本信息产品规模中信启航专项资产管理计划规模达52.1亿元，为市场瞩目。投资期限该计划投资期限分两阶段，优先档5年，次级档约7年。收益分配按约定，计划收益优先分配给优先级份额，保障稳健回报。

设立背景与目的市场环境变化房地产市场调整，中信为适应变化设立该计划以盘活资产。企业战略转型中信借助此计划推动业务转型，拓展资产管理新领域。满足投资者需求为投资者提供新投资渠道，满足其对稳健收益产品渴望。优化资产配置合理配置资产，提高资金使用效率，增强企业竞争力。

管理团队介绍01核心投资决策人员如资深投资专家[具体姓名]，曾成功主导多项大型投资项目。02风险管理团队团队成员具备丰富风控经验，曾有效应对复杂金融市场波动。03运营支持人员包括财务、法务等人员，保障计划日常运营高效稳定。

产品特点02

资产类型与结构商业地产资产以成熟商业地产为底层资产，如北京、深圳的优质写字楼项目。资产组合多元化涵盖不同区域、不同类型商业地产，分散投资降低风险。现金流稳定资产租户多为知名企业，租金收入稳定，保障投资人收益。资产产权明晰所涉资产产权清晰，为计划顺利运作提供坚实法律保障。

收益分配方式按持有份额比例分配中信启航计划按投资者持有份额比例分配收益，如某投资者占比10%则分10%收益。定期固定比例分配每季度按固定比例分配收益，像某季度固定按20%比例分给投资者。

流动性特点市场环境需求房地产市场发展变化，中信启航计划应运而生以适应市场需求。企业战略布局中信为优化资产结构、拓展业务，设立该专项资产管理计划。投资者多元化需求满足投资者对不同类型金融产品的投资需求，提供更多选择。行业创新探索在资产管理领域进行创新实践，为行业发展提供新的模式参考。

产品创新点核心投资决策人员中信专业投资专家把控决策，如资深经理带领团队屡创佳绩。项目运营管理团队运营团队保障计划高效推进，曾成功运作多个大型项目。风险管理专业人员风控人员严格把关风险，运用模型为计划保驾护航。

投资策略03

资产配置策略计划规模中信启航专项资产管理计划募集资金达52.1亿元，规模较大。存续期限该计划存续期限约5年，为投资者提供较长期投资选择。投资范围主要投资于北京、深圳中信证券大厦等商业地产项目。

投资标的选择按季分配收益中信启航专项计划按季向投资者分配收益，如某季度实现盈利即按时分发。剩余收益再分配项目结束后剩余收益按约定比例分配，保障投资者进一步获利。

风险管理策略商业地产资产以一线城市优质商业地产为底层资产，如北京中信证券大厦。多元化组合配置涵盖不同区域、业态商业地产，降低单一资产波动风险。资产证券化结构将商业地产打包证券化，提升资产流动性与市场认可度。优先级与次级分层优先级获稳定收益，次级享超额回报，吸引不同风险偏好投资者。

投资组合调整房地产市场发展需求中信启航计划设立契合房地产市场金融创新需求，推动资产证券化进程。企业资产盘活需求帮助企业盘活商业地产资产，如中信旗下房产，增强资金流动性。投资者多样化需求为投资者提供新型投资渠道，满足其对房地产资产的投资诉求。金融市场创新需求作为国内首单REITs产品，创新金融模式，丰富市场投资品种。

风险与收益04

主要风险因素核心投资经理知名投资经理[姓名]，曾成功操盘多个大型资产项目，经验丰富。风控专家团队专业风控专家把控风险，如[专家姓名]曾为多家企业规避重大风险。运营支持人员高效运营团队保障计划顺利推进，[人员姓名]在后勤支持上表现出色。

收益测算与预期按季分配收益中信启航按季将收益分配给投资者，如某企业投资者按时获回报。优先劣后分配收益分配有优先劣后顺序，保障优先级投资者的基本收益。

风险应对措施01计划规模中信启航专项资产管理计划规模达52.1亿元，为市场较大规模产品。02存续期限该计划存续期约5年，有合理的投资与退出时间安排。03投资标的主要投资于北京、深圳中信证券大厦，聚焦优质商业地产项目。

市场影响05

对相关市场的影响商业地产资产中信启航计划包含北京、深圳的优质商业地产，如中信证券大厦等。优先级与次级结构产品分优先级和次级，优先级收益稳定，次级具高收益潜力。多样化资产配置除核心商业地产，还涉及相关配套设施，分散投资风险。资产证券化模式通过资产证券化，将商业地产转化为可交易份额，增强流动性。

行业示范效应按持有份额比例分配中信启航计划按投资者持有份额比例分配收益，如某投资者份额多收益就多。定期固定收益分配该计划会定期给投资者分配固定收益，像每季度发放一定金额。

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