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证券承销合同协议书

鉴于一方为[发行人法定全称]，以下简称“发行人”；

另一方为[承销商法定全称]，以下简称“承销商”；

鉴于发行人拟通过[说明发行方式，如：公开募集/定向发行]方式发行[说明证券种类，如：人民币普通股/公司债券]（以下简称“证券”），发行总额为[具体数额]元，面值为[具体数额]元/张；

鉴于承销商同意按照本协议约定的条款和条件，担任本次证券发行的承销商（以下简称“承销”）；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章的规定，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列术语具有以下含义：

1.1“发行人”指[发行人法定全称]，其注册地址位于[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.2“承销商”指[承销商法定全称]，其注册地址位于[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.3“证券”指发行人本次发行的[说明证券种类]。

1.4“发行说明书”指发行人为本次证券发行编制并经[说明批准或核准机构，如：发行人股东大会/中国证监会]批准（或注册）的招股说明书（或发行公告）。

1.5“承销费用”指承销商因履行本协议约定而应从发行人处获得的报酬，包括但不限于承销费、推广费等。

1.6“包销”指承销商承诺购买发行人全部拟发行的证券，或承诺购买发行人拟发行证券的全部或大部分，并对未能按发行价格全部售出的证券承担购买义务。

1.7“代销”指承销商按照发行人的指示代为销售证券，承销商不承担未能按发行价格全部售出证券的责任。

1.8“承销期”指自发行说明书正式公告之日起至本次证券认购结束后之日。

1.9“发行价格”指本次发行的证券每股/每张的价格。

1.10“有效订单”指在承销期内，符合发行说明书规定的认购条件并按约定程序提交的认购订单。

1.11“辛迪加成员”指参与本次证券承销的其他证券公司。

第二条合同标的

2.1本协议的标的为发行人拟发行的[说明证券种类]共计[具体数额]亿[股/份]，每股/每份面值为人民币[具体数额]元。

第三条发行安排

3.1本次证券发行价格为每股/每张[具体数额]元，发行总额为人民币[具体数额]元。

3.2本次证券发行的方式为[说明发行方式，如：包销/代销]。

3.3发行说明书（及相关补充公告）的编制、审核、报批及披露事宜，由发行人负责；承销商参与发行说明书的审核，并负责推荐发行说明书至[说明批准或核准机构]。

3.4发行说明书需经[说明批准或核准机构]核准（或注册）后方可使用。未经承销商和发行人同意，任何一方不得修改发行说明书。

3.5承销期为[具体天数]天，自[具体起始日期]起至[具体结束日期]止。

3.6认购者应在承销期内，按照发行说明书规定的认购方式和程序，向承销商或其指定的销售网点提交认购订单。

3.7承销商负责在承销期内组织证券的推广和分销工作，包括但不限于路演推介、投资者交流会等。

3.8认购者在缴款期限内，应按照发行说明书规定的认购价格和数量，足额支付认购款项。认购款项应存入[指定银行名称]设立的发行专户。

3.9证券登记过户手续由[说明负责方，如：发行人/承销商]按照相关法律法规和证券交易所规定办理。

第四条承销商责任

4.1如本次证券发行采取包销方式，承销商承诺自承销期开始之日起[具体期限]内，将发行人拟发行的全部证券按照发行价格全部购入，或至少购入[具体比例]%的证券。未售出的证券由承销商自行持有或按双方约定处理。

4.2如本次证券发行采取代销方式，承销商应尽最大努力进行证券的推广和分销，但不保证能够全部售出。承销期满后，未售出的证券由发行人收回或由承销商持有（按双方约定）。

4.3承销商应按照发行说明书的规定，真实、准确、完整地披露信息，并对披露信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

4.4承销商应采取合理的措施，确保发行说明书中的承诺得到履行，并按照约定进行路演推介等活动。

4.5承销商应对在履行本协议过程中知悉的发行人的商业秘密承担保密义务，除非法律法规另有规定或事先获得发行人书面同意。

4.6承销商应按照本协议第五条的约定，按时收取承销费用及其他应得的款项。

第五条发行人责任

5.1发行人承诺向承销商提供所有与本次证券发行相关的资料，并保证所提供资料的真实性、准确性、完整性。

5.2发行人承诺按照发行说明书的规定，履行所有承诺事项，并配合承销商进行发行推广等活动。

5.3发行人承诺按时足额将承销费用及其他应付款项支付给承销商。

5.4发行人应保证本次证券发行符合中国证监会及证券交易所的所有规定。

第六条费用与报酬

6.1作为本次证券承销的对价，发行人同意向承销商支付承销费用，具体包括：

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