2026-2031中国工程机械行业竞争现状及十五五投资方向分析报告.docxVIP

研究报告

PAGE

1-

2026-2031中国工程机械行业竞争现状及十五五投资方向分析报告

一、行业概述

1.1行业发展背景

(1)随着我国经济的快速发展，基础设施建设、房地产建设以及工业生产等领域对工程机械的需求持续增长。从“十一五”到“十三五”期间，我国工程机械行业经历了高速增长，市场规模不断扩大。特别是近年来，随着城市化进程的加快，基础设施建设项目的增多，工程机械行业迎来了前所未有的发展机遇。

(2)在行业发展过程中，我国工程机械企业在技术创新、产品升级、市场拓展等方面取得了显著成果。一方面，国内企业加大研发投入，不断提升产品质量和性能，使我国工程机械产品在国际市场上具有较强的竞争力；另一方面，企业积极拓展海外市场，通过并购、合作等方式提升国际影响力。然而，与国际先进水平相比，我国工程机械行业在核心技术、品牌影响力等方面仍存在一定差距。

(3)面对国内外市场的变化，我国工程机械行业正面临着转型升级的挑战。一方面，国内市场需求逐渐由高速增长转向高质量发展，对工程机械产品的性能、环保、智能化等方面提出了更高要求；另一方面，国际市场竞争日益激烈，我国工程机械企业需要进一步提升自主创新能力，加强品牌建设，以应对日益复杂的国际市场环境。在此背景下，我国工程机械行业将继续保持快速发展态势，但同时也需要应对诸多挑战。

1.2行业规模及增长趋势

(1)近年来，我国工程机械行业规模持续扩大，已成为全球最大的工程机械市场。据统计，2019年我国工程机械行业市场规模达到1.2万亿元，同比增长8.5%。其中，挖掘机、装载机、混凝土泵车等主要产品销量均保持稳定增长。随着“一带一路”倡议的深入推进，我国工程机械产品出口量也逐年上升，国际市场份额不断扩大。

(2)从增长趋势来看，我国工程机械行业在“十三五”期间保持了较高的增长速度。预计到2025年，我国工程机械行业市场规模将达到1.5万亿元，年均复合增长率约为6%。这一增长趋势得益于国内基础设施建设、房地产投资、工业制造等领域对工程机械产品的持续需求。同时，随着我国城镇化进程的加快，农村市场对工程机械的需求也将逐步释放。

(3)在行业增长动力的分析中，技术创新和产业升级是关键因素。一方面，国内企业加大研发投入，推动产品向高端化、智能化方向发展；另一方面，政府政策支持力度加大，为行业提供了良好的发展环境。此外，随着“绿色制造”理念的深入人心，环保型工程机械产品逐渐成为市场主流，进一步推动了行业规模的扩大和增长。

1.3行业政策环境分析

(1)近年来，我国政府对工程机械行业的政策支持力度不断加大，旨在推动行业转型升级和可持续发展。政策方面，包括《关于推动工业高质量发展的决定》、《关于加快发展先进制造业的决定》等，均明确提出要支持工程机械行业技术创新、产业升级和绿色发展。

(2)在行业监管方面，政府加强了对工程机械市场的规范管理，实施了一系列政策措施。例如，提高行业准入门槛，严格产品认证制度，加强市场监管，打击非法生产和销售行为，确保产品质量和安全。此外，还鼓励企业进行技术创新，支持企业参与国际标准制定，提升我国工程机械产品的国际竞争力。

(3)针对环境保护，政府出台了一系列环保政策，要求工程机械企业生产符合环保标准的产品。这些政策包括提高排放标准、推广节能环保技术、限制高污染产品生产等。通过这些政策的实施，旨在引导企业向绿色、低碳、环保方向发展，促进工程机械行业的可持续发展。同时，政府还通过财政补贴、税收优惠等手段，鼓励企业进行技术创新和产业升级。

二、竞争现状分析

2.1市场集中度分析

(1)我国工程机械市场集中度较高，主要集中在挖掘机、装载机、混凝土泵车等主要产品领域。据统计，2019年，我国挖掘机市场CR4（前四大企业市场份额之和）达到65%，装载机市场CR4为60%，混凝土泵车市场CR4为70%。以挖掘机市场为例，三一重工、中联重科、徐工机械、柳工集团等企业在市场份额上占据明显优势。

(2)在具体案例分析中，三一重工作为行业龙头企业，其挖掘机市场份额在2019年达到21.3%，位居行业第一。该企业通过持续的技术创新和品牌建设，提升了产品竞争力，吸引了大量用户。同时，中联重科、徐工机械等企业也通过并购、合作等方式，扩大了市场份额。

(3)尽管市场集中度较高，但近年来，随着行业竞争的加剧，新兴企业也在逐渐崭露头角。例如，浙江鼎力、山河智能等企业在挖掘机细分市场表现出强劲的增长势头，市场份额逐年提升。这表明，我国工程机械市场竞争格局正在逐渐发生变化，市场集中度有望进一步优化。

2.2主要企业竞争格局

(1)在我国工程机械行业，主要企业竞争格局呈现出以下特点：首先，行业巨头如三一重工、中联重科、徐工机械等在市场占有率、品牌影响力和技术创新方面具有显著