项目验收与验收规范检查单.docVIP

一、适用场景与核心价值

本工具适用于各类项目交付前的验收阶段，覆盖软件开发、系统集成、工程建设、设备采购等多行业场景。核心价值在于通过标准化流程和规范化检查单，保证项目成果符合合同约定、技术规范及用户需求，规避验收风险，明确责任边界，为项目顺利交付和后续运维提供依据。主要使用对象包括项目经理、验收组成员（技术专家、客户代表、测试负责人）、承建方交付团队等。

二、操作流程与关键步骤

（一）验收准备阶段

组建验收组

明确验收组组长（通常由客户方项目负责人或第三方专家担任），组员包括技术专家、业务代表、测试负责人、承建方项目经理等，保证覆盖技术、业务、质量等关键维度。

确认验收组成员职责，如技术专家负责技术指标核查，业务代表负责需求符合性验证。

熟悉项目文档

组织验收组审阅项目核心文档，包括但不限于：项目合同、工作说明书（SOW）、技术方案、需求规格说明书、测试报告、用户手册、培训记录等。

重点核对验收依据（如合同约定的交付物、验收标准、时间节点），保证验收范围清晰无歧义。

制定验收计划

明确验收时间、地点、方式（如现场验收、远程验收、分阶段验收），并提前3个工作日通知承建方及相关方。

准备验收所需工具（如测试环境、测试数据、验收表格、记录设备等），保证验收条件具备。

（二）验收执行阶段

召开验收启动会

由验收组组长主持，介绍验收组成员、验收流程、验收标准及注意事项。

承建方汇报项目实施情况、成果交付清单、已测试问题及修复状态，解答验收组初步疑问。

交付物核查

对照合同SOW中的交付物清单（如软件系统、硬件设备、文档资料、培训材料等），逐一核对数量、规格、版本是否一致，保证无遗漏或多交付。

功能与功能验证

功能测试：根据需求规格说明书，逐项验证核心功能、业务流程是否满足需求，如软件系统的模块交互、数据准确性，硬件设备的参数达标情况。

功能测试：对系统功能指标（如响应时间、并发用户数、数据处理能力、稳定性等）进行实测，保证符合合同约定标准。

安全与合规性检查：核查系统是否通过安全漏洞扫描、数据加密措施是否到位，是否符合行业法规（如数据安全法、行业标准等）。

文档资料审查

检查交付文档的完整性、规范性，包括用户手册、维护手册、安装部署指南、测试报告、培训记录等，保证内容准确、可操作。

（三）问题处理与整改阶段

记录验收问题

对验收中发觉的不符合项（如功能缺陷、功能不达标、文档缺失等），详细记录在《问题跟踪表》中，明确问题描述、严重程度（严重/一般/轻微）、责任方（承建方/客户方）、整改期限。

示例：问题编号-PRJ-001，问题描述“系统报表导出功能响应时间超合同约定（5s）”，严重程度“一般”，责任方“承建方开发团队*”，整改期限“3个工作日”。

分类与确认问题

验收组对问题进行分类，明确是否影响核心功能或验收结果（严重问题需立即整改并复验，一般/轻微问题可限期整改）。

与承建方确认问题清单及整改方案，避免争议。

跟踪整改与复验

责任方按整改期限完成修复，提交整改报告（含问题原因、修复措施、测试验证结果）。

验收组对整改项进行复验，确认问题关闭后，在《问题跟踪表》中标注“复验合格”。

（四）验收结论与归档阶段

出具验收报告

验收组综合验收结果，形成验收结论，分为“验收通过”（所有严重问题已整改，一般/轻微问题在约定期限内关闭）、“有条件通过”（存在不影响核心功能的一般问题，需限期整改）、“验收不通过”（存在严重问题未整改或关键需求未满足）。

验收报告需由验收组组长、客户方代表、承建方项目经理签字确认，客户方（如需）加盖公章。

项目资料归档

整理验收全流程资料，包括验收计划、会议纪要、检查单、问题跟踪表、整改报告、验收报告等，按公司档案管理规定存档，保证可追溯。

三、检查单模板（含示例）

（一）项目概况表

项目名称

项目编号

客户方单位

承建方单位

管理系统开发项目

PRJ-2024-005

有限公司

科技有限公司

验收时间

验收地点

验收方式

验收组组长

2024-06-15

客户会议室

现场验收

张*（客户方项目经理）

（二）验收内容检查表（示例：软件系统功能模块）

序号

验收模块

验收内容

验收标准

验收结果（合格/不合格/不适用）

问题描述

责任方

整改期限

1

用户管理模块

用户注册、登录、权限分配功能

1.注册信息校验准确；2.登录响应时间≤2s；3.权限分配符合角色设计

合格

—

承建方开发*

—

2

报表统计模块

多维度数据导出、图表展示功能

1.支持Excel/PDF格式导出；2.图表数据与源数据一致

不合格

图表刷新后数据未更新

承建方前端*

2个工作日

3

接口集成模块

与第三方支付平台对接功能

支付成功率≥99.9%，回调响应时间≤3s

不适用

本阶段未开通第三方测试环境

—

—

（三）问题跟踪表（示例