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项目立项与预算评估申请参考模板

一、适用场景与核心价值

二、申请流程与操作指引

步骤1：项目发起与材料准备

操作主体：项目发起人（一般为部门负责人或项目提议人）

明确项目核心目标与范围，梳理项目背景（如市场需求、政策要求、效率提升痛点等）；

初步判断项目实施周期、所需资源（人力、物力、技术等）及预期成果；

收集基础数据（如历史成本、市场报价、行业基准等），为预算测算提供依据；

准备附件材料（如《项目建议书》《可行性分析报告》《市场调研数据摘要》等，根据项目复杂程度选择性补充）。

关键要求：项目目标需符合SMART原则（具体、可衡量、可达成、相关性、时间限制），背景描述需客观清晰，避免模糊表述。

步骤2：填写《项目立项与预算评估申请表》

操作主体：项目发起人

严格按照模板要求逐项填写信息，保证完整性与准确性；

重点细化“项目背景与目标”“预算明细”两大模块，其中预算需分科目列示并说明测算逻辑；

如涉及跨部门协作，需提前与相关部门沟通需求，确认协作内容与资源投入。

关键要求：预算科目需符合企业财务规范（如参考《企业会计准则》或内部预算管理制度），测算依据需充分（如物料采购需提供3家以上供应商报价对比，人力成本需参考岗位薪资标准与工时估算）。

步骤3：部门初审

操作主体：发起部门负责人

审核项目与部门年度工作目标的一致性；

核查申请表内容的完整性、目标设定的合理性及预算测算的初步可行性；

签署初审意见，确认是否同意提交至下一环节。

关键要求：部门负责人需从业务价值与资源可控性双重角度把关，对明显偏离实际或预算虚高的项目提出修改意见。

步骤4：预算专项评估

操作主体：财务部/预算管理委员会

复核预算科目的合规性与准确性，重点核查大额支出（如设备采购、外包服务）的定价合理性；

结合企业年度预算总盘子，评估项目预算的资源优先级；

必要时约谈项目发起人，澄清预算测算依据，提出优化建议（如通过共享资源降低成本、调整实施阶段分批投入等）。

关键要求：预算评估需以“必要性、合理性、经济性”为原则，避免重复投入或超预算风险，评估结果需书面反馈至发起部门。

步骤5：跨部门会签（如涉及）

操作主体：协办部门（如IT部、人力资源部、法务部等）

根据项目需求确认本部门可提供的支持（如技术资源、人员调配、合规审核等）；

评估协作成本与时间投入，签署会签意见。

关键要求：协办部门需在3个工作日内完成会签，逾期未反馈视为无异议；对存在协作冲突的项目，需由发起部门协调解决。

步骤6：领导审批与立项备案

操作主体：分管领导/总经理办公会/决策委员会（根据项目金额与重要性确定审批权限）

综合业务部门、财务部门及协办部门的意见，对项目的战略价值、实施风险、预算合理性进行最终决策；

审批通过后，由行政部/项目管理办公室出具《项目立项通知书》，明确项目编号、负责人、预算额度、关键节点等；

将申请表、审批意见、立项通知书等材料归档，作为项目后续执行与考核的依据。

关键要求：审批结果需在5个工作日内反馈至发起部门；未通过审批的项目，需明确修改意见，允许调整后重新申请。

三、申请表单模板

（一）项目基本信息

项目名称

项目编号（由行政部门填写）

发起部门

负责人

联系方式

项目类型（□研发□市场□运营□其他）

计划启动时间

计划完成时间

项目核心目标（300字内）

（二）项目背景与目标说明

背景描述（项目提出的必要性、市场/政策/业务驱动因素，500字内）

预期成果（可量化的产出，如“产品上线后用户增长20%”“流程效率提升30%”）

关键里程碑（列出3-5个重要节点及时间节点，如“2024年6月完成需求调研”）

（三）预算明细表

预算科目

预算金额（元）

测算依据（如：设备市场均价元/台，需采购1台；人力成本按岗位月薪元，投入2人，3个月）

备注（如：是否含税、付款周期）

一、人力成本

其中：人员工资

福利费用

二、物料成本

其中：原材料

辅料消耗

三、设备费用

其中：购置费

租赁费

四、服务外包

其中：技术服务

咨询服务

五、差旅费用

六、其他费用

预算总计

（四）审批流程

审批环节

审批人

职务

审批意见

签字

日期

发起部门初审

部门负责人

财务部预算评估

财务负责人

协办部门会签

（相关部门）

分管领导审批

总经理审批

（五）附件清单

□项目建议书□可行性分析报告□市场调研数据□技术方案□供应商报价单□其他：

四、填写要点与常见问题规避

（一）数据真实性与依据充分

预算金额需基于实际需求测算，避免“拍脑袋”估算，大额支出（如单笔超5万元）需提供第三方报价、合同草案或行业数据作为支撑；

人力成本需明确人员岗位、投入工时（如“按岗全职投入，预计需6个月”），避免模糊表述为“若干人员”。

（二）目标清晰可量化

项目目标需避免“提升效率”“优化体验”