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2025年投资咨询服务合同协议

甲方（委托人）：[填写委托人全称]

法定代表人/授权代表：[填写姓名]

住所地：[填写地址]

联系方式：[填写电话和邮箱]

乙方（受托人）：[填写受托人全称]

法定代表人/授权代表：[填写姓名]

住所地：[填写地址]

联系方式：[填写电话和邮箱]

鉴于：

1.甲方希望获得专业的投资咨询服务，以辅助其进行投资决策；

2.乙方拥有专业的投资咨询团队和丰富的投资咨询经验，愿意为甲方提供投资咨询服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就投资咨询服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容

1.1乙方为甲方提供以下投资咨询服务：

（1）宏观经济形势分析；

（2）行业发展趋势研究；

（3）市场动态监测与解读；

（4）基于甲方风险偏好和投资目标的投资策略制定；

（5）特定投资标的（包括但不限于股票、债券、基金等）的分析与投资建议；

（6）甲方投资组合的定期评估与调整建议；

（7）双方约定的其他投资咨询服务。

1.2服务方式：

（1）乙方每月向甲方提供一次投资分析报告，内容包括宏观经济形势、市场动态、投资策略建议等；

（2）乙方每季度组织一次投资策略交流会，与甲方就投资组合表现、市场看法等进行沟通；

（3）乙方根据甲方需求，提供电话、邮件或网络平台等方式的即时投资咨询；

（4）为甲方指定专属投资顾问，提供一对一的咨询服务。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限为自[起始年]年[起始月]月[起始日]日起至[终止年]年[终止月]月[终止日]日止，共计[期限]年/月/日。

2.2协议期满前[提前通知期]个月，如双方均有意续约，应另行协商签订续约协议。若双方未达成续约协议，本协议到期自动终止。

第三条服务费用及支付方式

3.1服务费用：

（1）甲方应向乙方支付投资咨询服务费。费用标准为[具体费用标准，例如：每月人民币[金额]元/年]。

（2）费用标准说明：[对费用标准的详细解释，例如：包含所有服务内容，不另行收费]。

3.2支付方式：

（1）甲方应通过银行转账方式向乙方支付服务费用。

（2）转账账户信息：

开户行：[开户行名称]

账户名称：[乙方账户全称]

账号：[乙方银行账号]

3.3支付时间：

（1）首期服务费用于本协议生效之日起[支付期限]内支付；

（2）后续服务费用于每个服务周期开始前[支付期限]内支付。

第四条双方权利义务

4.1甲方的权利义务：

（1）甲方有权获得本协议约定的投资咨询服务，并要求乙方保证服务质量；

（2）甲方有权了解乙方提供投资咨询服务的流程和标准；

（3）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息和投资相关资料，并配合乙方开展投资咨询服务工作；

（4）甲方应按照本协议约定按时足额支付服务费用；

（5）甲方应自行承担因投资决策带来的所有风险，乙方提供的投资咨询意见不构成最终的投资决策依据。

4.2乙方的权利义务：

（1）乙方有权按照本协议约定收取服务费用；

（2）乙方应按照本协议约定的服务内容和方式，勤勉尽责地为甲方提供投资咨询服务，并保证服务质量；

（3）乙方应妥善保管甲方的个人信息和投资相关资料，并对上述信息承担保密义务；

（4）乙方应遵守国家有关投资咨询服务的法律法规和行业规范，恪守职业道德；

（5）乙方应向甲方充分揭示投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

第五条保密条款

5.1甲乙双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。

5.2保密信息的范围包括但不限于：甲方的个人信息、财务状况、投资决策、投资策略；乙方的经营信息、客户信息、投资咨询方法、收费模式等。

5.3未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。

5.4本保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效期限为本协议终止后[保密期限]年。

第六条风险揭示

6.1甲方明确知悉并确认，投资活动存在固有风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，可能导致投资本金损失或投资收益不及预期。

6.2乙方提供的投资咨询服务是基于公开信息和专业判断形成，不构成任何形式的投资建议，甲方应独立做出投资决策并自行承担由此产生的所有后果。

6.3乙方不保证其提供的投资咨询服务能够实现