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技术项目需求调研与需求分析模板

一、适用场景与价值

二、操作流程与步骤详解

1.需求调研前期准备

目标：明确调研范围、组建团队、规划资源，保证调研工作有序启动。

操作步骤：

组建专项团队：明确项目负责人（项目经理）、业务分析师（业务分析师）、技术代表（技术负责人）、用户代表（关键业务用户）等角色，分工协作。

定义调研目标与范围：

目标：需回答“项目解决什么问题”“为谁解决问题”“期望达成什么效果”。

范围：明确调研的业务领域（如“销售订单管理”）、用户群体（如“销售部门一线人员、财务对接人员”）、边界（如“暂不考虑库存模块集成”）。

制定调研计划：包含时间节点、调研对象、方法、输出物模板（如访谈提纲、问卷），并提前与相关方确认，预留协调时间。

准备工具与资料：准备录音设备（需提前告知受访者）、调研记录表、现有系统文档（如旧操作手册、流程图）、行业案例资料等。

2.需求信息收集

目标：通过多渠道获取原始需求，全面覆盖用户诉求与业务痛点。

操作步骤：

深度访谈：

对象：关键用户（如销售主管、一线操作员）、业务决策者（如部门经理*）、系统维护人员。

方法：采用“开放式问题+场景化提问”，例如：“当前处理订单时，最耗时的环节是什么？”“如果新增一个自动校验功能，你最希望解决什么问题？”；避免引导性问题（如“你觉得这个功能有用吗？”），重点挖掘隐性需求。

记录：指定专人记录访谈要点（含原话引用），结束后24小时内整理访谈纪要，发送受访者确认。

问卷调查：

设计：针对普适性需求（如“系统响应速度可接受范围”“常用功能优先级”）设计结构化问卷，选项覆盖“单选/多选/评分/开放式补充”。

发放：通过企业内部系统或邮件定向投放，设置填写截止时间，回收后统计有效问卷（剔除无效填写，如全选同一选项）。

文档与数据分析：

收集现有系统操作手册、业务流程说明、历史工单记录、用户反馈邮件等文档，分析高频问题与流程瓶颈。

若涉及系统升级，导出旧系统数据（如操作日志、错误率统计），量化当前痛点（如“每月订单重复录入占比15%”）。

现场观察与参与：

跟随用户实际操作流程（如“从接收客户订单到财务审核的全过程”），记录操作步骤、异常处理方式、工具使用习惯，获取用户未明确表达的行为数据。

3.需求整理与分类

目标：将收集的原始需求结构化，区分核心需求与衍生需求，避免信息冗余。

操作步骤：

需求去重与合并：对重复表述的需求（如3位用户提到“订单金额自动计算”）合并为1条，标注来源数量（如“来自3位一线销售”）。

需求分类：

业务需求：描述项目需达成的业务目标（如“将订单处理周期从48小时缩短至24小时”）。

用户需求：描述用户在使用系统时的具体诉求（如“支持批量导入Excel订单，避免手动录入”）。

功能需求：系统需具备的具体能力（如“开发订单导入模块，支持.xlsx/.csv格式，自动校验必填项”）。

非功能需求：系统功能、安全、兼容性等要求（如“并发支持100用户同时操作，响应时间≤3秒；数据存储符合《个人信息保护法》要求”）。

需求关联性分析：梳理需求间的依赖关系（如“批量导入功能”需先满足“格式校验功能”），绘制需求关联图。

4.需求分析与建模

目标：通过可视化工具明确需求逻辑，保证团队理解一致。

操作步骤：

用户角色与权限分析：定义系统用户角色（如“销售专员”“财务”“管理员”），明确各角色的操作权限（如“销售专员可创建订单，不可修改财务字段”）。

业务流程建模：使用BPMN或流程图绘制核心业务流程（如“订单创建→审核→发货→开票”），标注节点操作、系统交互点、异常处理分支（如“审核不通过时，自动通知销售专员修改”）。

用例分析：针对核心功能编写用例描述，包含“用例名称”“触发条件”“前置条件”“后置条件”“基本流程”“异常流程”，例如：

用例名称：订单创建

基本流程：登录系统→进入订单页面→填写订单信息（客户、商品、金额）→“提交”→系统校验通过→订单号。

异常流程：校验失败（如客户不存在）→提示错误信息→返回修改。

5.需求优先级排序

目标：聚焦核心价值需求，合理分配资源，避免范围蔓延。

操作步骤：

优先级评估维度：

价值维度：对业务目标、用户体验的贡献度（高/中/低）。

紧急维度：是否影响当前业务运行（如“旧系统即将停用，需紧急替换”）。

成本维度：开发/测试周期、资源投入（高/中/低）。

排序方法：

MoSCoW法则：Musthave（必须有，如“订单数据存储功能”）、Shouldhave（应该有，如“订单状态实时查询”）、Couldhave（可以有，如“订单模板自定义”）、Won’thave（本次不做，如“与CRM系统深度集成”）。

价值-成本矩阵：将需求按“价值高/成本低”“价值高/成本高”“价值低/成本低”“价值低/成本高