技术项目评估及可行性分析模板.docVIP

一、适用情境与发起时机

二、评估流程与操作指引

（一）前置准备：明确评估目标与范围

组建评估小组：由项目负责人（技术负责人）、业务代表、财务专家、风控专员组成，保证多视角覆盖。

界定评估边界：明确项目核心目标（如技术突破、市场拓展、成本降低）、评估周期（如短期6个月/长期2年）、关键交付物（如原型系统、专利成果、市场份额）。

（二）信息采集：项目基础信息与需求梳理

收集背景资料：包括项目立项建议书、市场需求调研报告、相关政策文件、技术发展趋势分析等。

访谈利益相关方：与业务部门、目标用户、技术团队沟通，明确核心需求（如功能指标、功能要求、合规标准）及优先级。

（三）技术可行性分析：技术路线与团队能力评估

技术方案比选：列出备选技术路线（如自研/合作开发、开源框架/定制开发），对比成熟度、兼容性、扩展性、维护难度等维度。

技术难点拆解：识别核心技术瓶颈（如算法优化、硬件适配、数据安全），评估现有团队能力是否覆盖，或需外部资源支持（如高校合作、技术顾问*）。

验证条件确认：明确技术验证所需设备、环境、数据等资源是否可获取，制定原型测试或小范围试点计划。

（四）经济可行性分析：成本收益与投资回报测算

成本估算：

直接成本：研发人力、硬件采购、软件许可、测试费用等；

间接成本：管理分摊、培训投入、运维支持等；

隐性成本：机会成本（如资源投入其他项目的潜在收益）。

收益预测：

直接收益：产品销售、服务收费、效率提升带来的成本节约；

间接收益：品牌增值、技术壁垒构建、用户粘性提升等。

财务指标测算：计算净现值（NPV）、内部收益率（IRR）、投资回收期（PaybackPeriod），判断是否符合企业财务目标（如ROI≥20%，回收期≤3年）。

（五）运营可行性分析：资源适配与实施条件验证

资源匹配度：评估现有人力（核心技术人员是否可全职投入）、资金（预算是否覆盖全周期）、设备（实验室/生产环境是否达标）是否满足项目需求。

流程与组织适配：明确项目实施涉及的跨部门协作流程（如研发-市场-供应链对接），现有组织架构是否需调整，权责划分是否清晰。

合规与风险前置：确认项目是否符合行业法规（如数据安全法、环保标准）、知识产权布局（如专利申请路径），避免政策壁垒。

（六）风险评估：识别风险并制定应对策略

风险清单梳理：从技术（如技术迭代过快）、市场（如需求变化）、管理（如人员流失）、外部（如政策调整）四维度识别潜在风险。

风险等级判定：采用“可能性-影响程度”矩阵（高/中/低），优先处理高等级风险（如核心技术依赖单一供应商）。

应对方案制定：针对高风险项制定预案（如技术备份方案、市场多元化策略），明确责任人及触发条件。

（七）综合研判：形成结论与输出建议

多维度加权评分：设置技术（30%）、经济（40%）、运营（20%）、风险（10%）权重，汇总各维度得分，形成量化评估结果。

结论输出：明确“建议立项（立即推进）”“建议立项（优化后推进）”“建议暂缓”“建议终止”四类结论，并说明核心依据（如技术可行但经济回报不达标需优化成本模型）。

三、评估工具模板

（一）项目基础信息采集表

字段

填写内容

备注

项目名称

提出部门/单位

项目负责人*

联系方式（内部系统）

项目周期

YYYY年MM月-DDD年MM月

核心目标

（例：开发智能算法，将识别准确率提升至95%）

可量化优先

关键交付物

（例：V1.0原型系统、3项发明专利、试点报告）

利益相关方

业务部门、用户群体、技术团队、管理层等

明确需求对接人

（二）技术可行性评估表

评估维度

具体指标

评分（1-5分）

说明

技术成熟度

现有技术/框架的稳定性、行业应用案例

5分=成熟广泛应用，1分=实验室阶段

技术路线匹配度

与项目目标、团队能力的契合度

对比自研/外包/开源方案的优劣

核心技术难点

难点数量、解决难度、外部依赖度

列出1-3个关键难点及初步解决思路

验证可行性

原型测试条件、数据获取难度、周期

明确验证计划（如6个月内完成POC测试）

（三）经济可行性分析表

成本/收益类别

明细项

金额（万元）

测算依据

直接成本

研发人力（10人×18个月×平均月薪1.5万）

人力成本需含社保、福利

硬件设备（服务器、测试仪器等）

列出主要设备及采购方式（租赁/采购）

软件许可（操作系统、数据库、第三方工具）

说明许可期限及数量

间接成本

管理分摊（场地、水电、行政支持）

按部门年度预算的5%-10%分摊

总成本

（直接成本+间接成本）

直接收益

年度产品销售收入（预计首年1000台×单价5000元）

基于市场调研数据，注明保守/乐观预测

效率节约（人工成本降低、能耗减少等）

量化对比现有流程的节约额

间接收益

品牌价值提升（媒体曝光、行业奖项等）

难以量化时，可描述潜在影响

财务指标

投资回收期（年