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2025年农业机械更新与应用报告

一、行业发展现状与市场格局

（一）市场规模与增长驱动力

2025年，全球农业机械更新与应用产业迎来规模化升级期，市场规模预计突破6800亿美元，较2020年的4100亿美元实现66%的扩容，年复合增长率达10.7%。中国市场成为全球增长核心引擎，2025年行业市场规模达到1.6万亿元人民币（约合2240亿美元），占全球市场份额的32.9%，年复合增长率高达16.3%，远超全球平均水平。这一增长态势主要得益于四大核心驱动力：

一是政策密集加码推动存量更新。全球范围内，中国《农业机械化促进法（2023修订版）》《“十四五”全国农业机械化发展规划》、欧盟《共同农业政策》、美国《农业法案》等政策相继出台，明确农业机械更新时间表与补贴政策。中国提出2025年农作物耕种收综合机械化率达到75%，其中三大主粮机械化率超90%，中央财政安排1200亿元农机购置补贴，地方配套资金超3000亿元，直接拉动8500亿元设备更新需求；欧盟对节能型农机补贴比例达30%-40%，推动老旧高耗能设备迭代，2025年计划淘汰200万台低效农机。

二是农业现代化催生增量需求。全球农业向规模化、集约化、精准化转型，传统人力与小型农机已无法满足现代化生产需求。中国粮食总产量稳定在1.3万亿斤以上，规模化种植面积占比提升至62%，仅高标准农田建设就带动45%的农机更新增量；全球智慧农业市场规模从2020年的230亿美元增长至2025年的680亿美元，精准播种、智能灌溉、无人机植保等设备需求激增，带动农机智能化升级。

三是绿色低碳转型倒逼设备迭代。“双碳”目标下，农业领域节能降碳成为刚性要求。农业机械能耗占农业总能耗的38%，老旧农机能耗较先进设备高40%-60%，节能型农机更新需求迫切；全球农业领域碳减排目标推动新能源农机普及，2025年全球电动农机市场规模同比增长82%，占农机更新总规模的35%，氢燃料、光伏驱动等新型动力设备快速兴起。

四是乡村振兴与规模化经营加速替代。中国乡村振兴战略深入推进，土地流转加速，家庭农场、农民合作社等新型经营主体数量突破400万个，较2020年增长58%，规模化经营对高效、智能农机的需求刚性增长；农机国产化替代加速，核心零部件国产化率从2022年的35%提升至2025年的68%，关键设备“卡脖子”问题逐步缓解，国产农机市场份额持续提升。

从市场结构来看，田间作业机械占据主导地位，市场份额达62%，其中拖拉机（25%）、联合收割机（18%）、播种机（12%）、植保机械（7%）为核心细分品类；农产品加工机械（18%）、设施农业设备（12%）、畜牧养殖机械（8%）增速最快，2025年设施农业设备市场规模同比增长78%。按应用领域划分，粮食种植领域占比最高（45%），其次是经济作物（23%）、畜牧养殖（18%）、农产品加工（14%），智慧农业与设施农业领域增速最快，2025年设备更新规模同比增长92%。

采购模式方面，新型农业经营主体自主采购占比达58%，政府招标采购（25%）、融资租赁（17%）成为重要补充。数字化采购趋势明显，农机电商平台采购占比提升至32%，京东农机、拼多多农机专区等平台交易额突破1200亿元，较2023年增长75%；融资租赁模式因降低资金压力，在中小企业与个体农户中的渗透率从2022年的9%提升至2025年的23%。

（二）市场竞争格局演变

2025年，全球农业机械更新与应用产业呈现“国际巨头主导高端、国产品牌抢占中端、本土企业深耕细分”的竞争格局，市场集中度持续提升。具体竞争态势如下：

国际市场：形成“欧美巨头+中国新锐”的多元竞争格局。约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科集团组成第一梯队，合计占据全球42%的市场份额。约翰迪尔凭借全产业链解决方案优势，全球市场份额达18%，在高端拖拉机与联合收割机领域占据主导；凯斯纽荷兰聚焦大型农业机械，全球份额达14%；爱科集团在精准农业设备领域保持领先，全球份额达10%。

第二梯队由中国企业、日本久保田、韩国斗山等组成，合计占据35%的全球市场份额。中国企业表现亮眼，东方红、雷沃重工、中联重科等合计全球份额达16%，较2022年提升8个百分点；久保田在小型农机领域份额达8%，斗山聚焦畜牧养殖机械，全球份额达6%。

第三梯队包括印度马恒达、德国克拉斯、中国一拖等企业，合计占据23%的全球市场份额。马恒达在新兴市场小型农机领域保持优势，克拉斯在青贮饲料收获机领域占据全球22%的份额，中国一拖在中端拖拉机市场份额达15%。

中国市场：国产