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全球银行业发展：格局演进、挑战应对与转型路径

摘要：全球银行业作为现代金融体系的核心支柱，其发展轨迹始终与全球经济周期、技术革新及监管变革深度绑定。2025年以来，在全球经济复苏乏力与产业变革加速的双重背景下，银行业呈现出规模扩张放缓、盈利结构优化、风险格局分化的鲜明特征。本文以全球银行业为研究对象，基于金融稳定委员会（FSB）及中国银行研究院最新行业数据，系统梳理全球银行业的发展现状与格局演进，深入剖析系统性风险防控、资本补充、数字化转型等核心挑战，结合全球系统重要性银行（G-SIBs）的实践案例，预判行业在绿色金融、智能服务、跨境协同等领域的转型趋势，并从监管协同、技术赋能、资本管理等维度提出可持续发展路径，为全球银行业应对不确定性、实现高质量发展提供参考。

关键词：全球银行业；系统重要性银行；资本充足率；数字化转型；绿色金融

一、引言

自2008年国际金融危机以来，全球银行业历经多轮监管重构与技术革新，逐步从风险暴露的“重灾区”转变为经济稳定的“压舱石”。进入2025年，全球经济呈现“复苏分化、风险交织”的态势，主要发达经济体货币政策调整滞后效应显现，新兴市场国家经济韧性凸显，人工智能、新能源等新兴产业快速发展，为银行业带来新的业务机遇与挑战。金融稳定委员会（FSB）2024年G-SIBs名单显示，全球系统性银行格局保持稳定但内部调整加剧，资本充足率与跨境布局成为影响银行竞争力的核心指标。在此背景下，深入研究全球银行业的发展规律与转型方向，不仅有助于银行业自身突破发展瓶颈，更对维护全球金融稳定、支撑实体经济高质量发展具有重要的理论与现实意义。

二、全球银行业发展现状与格局演进

（一）整体经营：规模增速放缓，盈利结构优化

2025年以来，全球银行业资产规模扩张步伐持续放缓，告别了依赖规模驱动的增长模式。据中国银行研究院《2025年四季度经济金融展望报告》数据，三季度全球银行业资产总额同比增速较上年同期下降1.2个百分点，主要受发达经济体信贷需求疲软与监管资本要求提升的双重影响。但与此同时，银行业盈利能力呈现回暖态势，一方面得益于全球资本市场回暖带动的财富管理、投资银行等中间业务收入增长；另一方面，人工智能等技术应用降低了运营成本，部分国际大行的成本收入比降至50%以下。

区域发展呈现显著分化特征：北美银行业依托成熟的资本市场，中间业务收入占比普遍超过40%，摩根大通、美国银行等头部机构通过财富管理与投行服务实现盈利增长；欧洲银行业受能源危机后续影响，资产质量承压，但法国农业信贷银行等机构通过加大跨境布局实现业绩突围；亚洲银行业表现亮眼，中资银行凭借对实体经济的精准支持，资产规模稳步提升，2025年三季度中国商业银行资产负债增速保持在7.5%左右，为全球银行业增长提供重要动力。

（二）格局重构：G-SIBs稳中有变，中资银行地位凸显

全球系统重要性银行（G-SIBs）作为行业核心力量，其格局调整反映了全球银行业的发展趋势。2024年FSB公布的G-SIBs名单显示，全球共有29家机构上榜，与2023年持平，第五组仍处空缺，第四组仅摩根大通一家机构，体现出头部银行“独大”与行业整体风险可控的特征。组间调整呈现“美退法进”态势：美国银行因主动缩减场外衍生品业务，复杂性维度得分下滑68分，从第三组下调至第二组；法国农业信贷银行则通过扩大跨境债权与债务规模，跨境行为维度得分上涨29分，从第一组升至第二组。

中资银行在G-SIBs中的表现尤为稳健，共有5家中资机构上榜，平均系统重要性得分为243，较2023年上涨1分，快速增长势头得到有效调控。其中工商银行、中国银行、农业银行、建设银行位列第二组，面临1.5%的附加资本监管要求；交通银行位列第一组，附加资本要求为1%。截至2024年6月末，五大行核心一级资本充足率均满足监管要求，4家大型商业银行的总损失吸收能力（TLAC）指标全部达标，将于2025年初顺利度过过渡期，实现与国际监管标准的全面接轨。

（三）业务转型：聚焦新质生产力，服务结构升级

全球银行业正加速从传统信贷业务向“服务实体经济新动能”转型，信贷结构持续优化。在发达经济体，银行业加大对人工智能、生物制造等新兴产业的支持力度，科技金融贷款增速普遍超过15%；在新兴市场，普惠金融与基础设施建设融资成为业务重点。中资银行表现突出，将支持新质生产力发展作为核心战略，新增信贷重点投向科技金融、绿色金融领域，有效弥补了房地产与城投领域的信贷需求缺口，成为资产规模增长的新动能。

绿色金融成为全球银行业转型的共识方向。欧美银行率先推出碳足迹追踪系统，将环境风险纳入信贷定价模型；中资银行则依托国内庞大的绿色产业市场，绿色信贷余额持续领跑全球，2025年上半年相关贷款增速超过20%，为新能源项目提供了稳定的资金支持。与此同时，跨境金融服务进一