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《2025年证券行业投顾服务专业化绩效评估体系》.docx

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    《2025年证券行业投顾服务专业化绩效评估体系》模板

    一、项目概述

    1.1项目背景

    1.2项目目标

    1.3项目原则

    1.4项目内容

    1.5项目方法

    二、评估体系构建的原则与框架

    2.1评估体系构建的原则

    2.2评估体系框架设计

    2.3投顾团队专业能力评估

    2.4投顾服务流程与规范评估

    2.5投顾服务效果评估

    2.6投顾服务创新与拓展评估

    三、投顾团队专业能力评估指标体系

    3.1人员构成评估

    3.2专业资格评估

    3.3工作经验评估

    3.4业绩表现评估

    四、投顾服务流程与规范评估指标体系

    4.1服务流程评估

    4.2服务标准评估

    4.3合规性评估

    4.4服务记录

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