2025年客户信息管理表模板（CRM通用）.docxVIP

2025年客户信息管理表模板（CRM通用）

客户基本信息

客户姓名：_________________

性别：□男□女

出生日期：____年____月____日

身份证号：_________________

联系电话：_________________

电子邮箱：_________________

/QQ：_________________

家庭住址：________________________________________

职业信息

公司名称：_________________

职位：_________________

工作地址：________________________________________

工作电话：_________________

行业类型：□制造业□服务业□IT/互联网□金融□教育□医疗□其他_______

客户分类

客户类型：□个人客户□企业客户□VIP客户□普通客户

客户来源：□电话营销□网络推广□朋友推荐□展会活动□其他_______

客户等级：□A类（重要）□B类（一般）□C类（潜在）

客户状态：□活跃□休眠□流失□新增

消费偏好

主要消费领域：□电子产品□服装配饰□食品饮料□家居用品□教育培训□旅游休闲□其他_______

消费习惯：□价格敏感□品质优先□品牌忠诚□尝鲜体验

购买频率：□每周□每月□每季度□每年□不定期

沟通记录

首次接触时间：____年____月____日

最近联系时间：____年____月____日

沟通方式：□电话□□邮件□面谈□其他_______

沟通内容摘要：________________________________________

下次跟进时间：____年____月____日

跟进事项：________________________________________

需求分析

当前需求：________________________________________

潜在需求：________________________________________

预算范围：_________________

决策周期：□立即□1周内□1个月内□3个月内□不确定

决策人：□本人□家人□同事□其他_______

服务记录

购买产品/服务：________________________________________

购买时间：____年____月____日

购买金额：_________________

满意度评价：□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意

投诉记录：________________________________________

售后服务：□已提供□进行中□待提供

客户关系维护

重要纪念日：生日____月____日，结婚纪念日____月____日

家庭成员情况：配偶姓名_______，子女数量____人，子女年龄______

客户兴趣爱好：阅读_______，运动_______，音乐_______，旅行_______

常用社交平台：_______，微博_______，抖音_______

客户性格特点：外向内向_______，理性感性_______，传统开放_______

沟通偏好：电话时间_______，回复频率_______，面谈地点_______

商务合作信息

合作历史：首次合作时间_______，合作次数____次，合作金额总计_______

当前项目：项目名称_______，项目进度_______，预计完成时间_______

合同信息：合同编号_______，签订时间_______，到期时间_______

付款方式：现金转账_______，支票_______，分期付款_______

信用评级：AAA_______，AA_______，A_______，B_______，C_______

特殊要求：_______

客户反馈与评价

产品满意度：质量_______，价格_______，服务_______，售后_______

推荐意愿：强烈推荐_______，可能推荐_______，不确定_______，不推荐_______

投诉处理：投诉次数____次，处理时效_______，处理结果满意度_______

建议意见：_______

客户见证：是否愿意成为见证客户_______，见证内容_______

营销活动参与

参与活动：新品发布会_______，促销活动_______，会员活动_______

活动反馈：满意度_______，建议