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企业并购交易服务协议

鉴于鉴于甲方拟收购目标公司（以下简称“目标公司”）的全部股权/资产（以下简称“交易标的”），并委托乙方就本次交易提供专业服务；乙方同意接受甲方的委托，提供约定的企业并购交易服务。

第一条服务范围与内容

1.1乙方应按照本协议约定及专业标准，为甲方提供与本次交易相关的以下服务：

（1）协助甲方制定收购策略，包括市场分析、目标公司搜寻与初步筛选；

（2）就交易结构设计（如股权收购、资产收购、合并等）向甲方提供专业建议；

（3）协助甲方进行与目标公司治理结构、资本结构、重大合同、诉讼仲裁、合规情况、知识产权、劳动人事等相关的法律尽职调查工作，并出具法律尽职调查报告；

（4）协助甲方进行与目标公司财务状况、税务合规性、资产评估相关的财务尽职调查工作，并协助甲方委托具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司财务报表进行审计，乙方负责协调并审阅审计工作成果；

（5）就交易中的关键法律条款（如收购协议、保密协议等）进行起草、审阅和谈判支持；

（6）就目标公司重大瑕疵、潜在法律风险及交易架构的可行性提供专业意见；

（7）协助甲方就交易对价、支付方式、交割条件等核心商业条款进行谈判；

（8）就交易涉及的税务安排向甲方提供咨询建议；

（9）协助甲方准备交割所需的法律文件和资料；

（10）协助甲方与目标公司、目标公司股东、债权人及其他相关方进行沟通协调；

（11）甲方要求的与本次交易相关的其他专业服务。

1.2乙方应指派具备相应资质和经验的项目团队负责提供本协议项下的服务，并确保服务质量符合行业普遍认可的标准。

第二条服务费用与支付

2.1本协议项下的服务费采用以下第（）种方式确定：

（1）固定费用：乙方提供本协议约定的全部服务，甲方应向乙方支付固定服务费人民币_______元（大写：______________）。

（2）分阶段收费：甲方应按以下约定向乙方支付服务费：

a.本协议签订后_______日内，支付预付款人民币_______元（大写：______________）；

b.法律尽职调查报告和财务尽职调查主要成果提交后_______日内，支付阶段费人民币_______元（大写：______________）；

c.交易达成协议并签署后_______日内，支付阶段费人民币_______元（大写：______________）；

d.本次并购交易完成交割后_______日内，支付尾款人民币_______元（大写：______________）。

（3）成功费：在本次并购交易完成交割后，甲方按交易总对价（以交割日最终确认金额为准）的_______%向乙方支付成功费，支付金额不低于人民币_______元（大写：______________），不高于人民币_______元（大写：______________）。

2.2上述费用已包含乙方提供本协议项下服务所需的一切费用，包括但不限于乙方项目团队人员的差旅费、专家咨询费、必要的第三方报告费用（如审计费、评估费等应由甲方另行支付的除外）等。若因甲方原因或要求导致乙方需要投入超出常规范围的人力或资源，产生的额外费用，经甲方事先书面同意后，甲方应另行支付，金额为_______。

2.3服务费应支付至乙方指定的以下银行账户：

账户名称：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

2.4甲方应按照本协议约定按时足额支付服务费。每期服务费支付前，乙方有权要求甲方提供支付当期服务费所需的前期费用结算单据或发票。

第三条双方权利与义务

3.1乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方及时、全面、真实地提供与本交易及目标公司相关的资料、信息、文件及必要的协助，包括但不限于提供目标公司的公司章程、营业执照、财务报表、重大合同、诉讼仲裁记录、环保、安全生产等文件。

（2）乙方有权根据工作需要，对目标公司进行现场调查、访谈相关人员等。

（3）乙方应在约定的服务范围内，以专业的知识和技能，勤勉尽责地为甲方提供服务。

（4）乙方应在合理的时间内向甲方提交阶段性工作成果报告或最终服务成果报告，并根据甲方的要求进行沟通解释。

（5）乙方应按照本协议约定收取服务费。

（6）乙方应对在提供本协议项下服务过程中知悉的甲方的商业秘密和