企业家族办公室财富管理服务协议_formatted.docxVIP

—PAGE—

—PAGE—

企业家族办公室财富管理服务协议

企业家族办公室财富管理服务协议

甲方（委托方）：【企业名称】

地址：【企业地址】

法定代表人：【法定代表人姓名】

乙方（受托方）：【家族办公室名称】

地址：【家族办公室地址】

法定代表人：【家族办公室法定代表人姓名】

鉴于甲方为一家合法注册并有效存续的企业，拥有一定的资产和财富，希望对企业及家族财富进行专业管理；乙方为一家专业的家族办公室，拥有专业的财富管理团队和丰富的财富管理经验。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供财富管理服务事宜，经协商一致，订立本协议。

第一条服务内容

1.1乙方将根据甲方的需求，为甲方提供以下财富管理服务：

（1）资产配置建议；

（2）投资组合管理；

（3）税务筹划；

（4）家族治理和传承规划；

（5）其他甲方需要的财富管理服务。

1.2乙方应根据甲方的资产状况、风险偏好、投资目标等因素，为甲方提供专业的资产配置建议，并制定相应的投资组合。

1.3乙方应根据甲方的税务状况，为甲方提供税务筹划服务，合理降低甲方的税务负担。

1.4乙方应根据甲方的家族治理和传承需求，为甲方提供家族治理和传承规划服务，帮助甲方实现家族财富的顺利传承。

1.5乙方应根据甲方的其他财富管理需求，为甲方提供相应的财富管理服务。

第二条服务期限

2.1本协议的服务期限为【具体期限】年