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安井食品看好速冻食品龙头强者恒强.pdf

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    安井食品(2648HK)

    正文目录

    核心观点4

    梳理：速冻龙头，顺势而为，谋求转型5

    优势解读：供应链/产品/渠道共筑领先地位7

    供应链：采购、制造、运输三环节共振，实现总成本领先8

    产品：多品类+高性价比，下游客户粘性强9

    渠道：经销为主，BC兼顾，厂商关系紧密10

    估值复盘：港股相对于A股的折价逐渐收敛11

    行业：板块筑底，竞争暂缓，景气绵长12

    短期：筑底态势明确，行业价格战有望同比缓和12

    中长期：餐饮连锁化为大势所趋，速

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