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通信行业投资策略分析报告：向新而生，向光而行.pdf

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    证券研究报告|通信|2025年12月19日

    通信团队•年度行业策略报告

    向新而生，向光而行

    核心观点

    ➢AI人工智能是2026年通信行业投资主线，光通信持续受益于AI硬件升级迭代

    1）以OpenAI、Anthropic、Google为代表的大模型厂商升级迭代，全球Token调用量水涨船高，对AI基础设施建设提出更高需求。

    2）除了英伟达，AMD等GPU厂商持续发布新的GPU产品，以谷歌为代表的北美CSP大厂开启ASIC自研芯片浪潮。2026年海外CSP有望

    继续保持高Capex投入，Trendforce预期2026年北美CS

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