2025年保险公司述职报告四篇.docxVIP

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保险企业述职汇报四篇

保险企业述职汇报篇1

一、银行保险客户经理工作职责：

1、协助主管进行银行网点业务关系维护。

2、培训银行有关人员并协助其进行保险销售

3、对银行客户直接进行保险产品销售，保证销售任务完毕。为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进等工作。推进保险产品在银行代理销售工作;所辖银行网点平常沟通与维护;对所辖业务区内银行各层级人员进行业务培训与辅导;客户保全及售后服务工作。

银保业务客户经理重要工作就是与合作银行网点员工沟通，建立良好关系，在这些银行网点设置征询处投放宣传资料，通过银行员工来协助销售保险产品。有时也需要对银行员工进行一定保险知识培训。同步客户经理也要为保险客户解释保险利益，促成保单签订。一般客户经理工作不难做，比保险代理人直销要轻松某些。只要和银行员工建立良好关系就可以靠他们来向银行客户销售保险产品，不用自已去销售。一般银保客户经理会给一定底薪，压力较小。

二、职位规定

1、金融，销售，管理和有关专业大专以上学历，条件特出者可放宽

2、亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团体合作精神

3、二年以上工作经验或应届毕业生

4、理解保险及有关金融行业政策、法律法规者优先5。熟悉银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业经验者优先

三、前景

首先银行就是一种比较稳定单位，保险业又是一种比较盈利行业，负责面对客户，首先作为一种经理话手上有很大权利，在这上面可以认识诸多有钱人这样就扩大了自已机遇买保险都是属于富裕人群，并且面对客户不是一件坏事情能得到诸多社会上有用信息并且保险业很锻炼口才。银保对你个人交际能力很重要，尚有你所在企业银保产品也很重要，由于有些企业银保产品说实话确实比较收客户喜欢，这个就没措施了。做银保客户经理最重要是和银行柜台人员要搞好关系，例如说你懂得一种银行营业厅里会有诸多保险产品放那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户简介时候都把你产品推荐给人家，那你业绩肯定好。银行保险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你产品，那人家为何要卖你产品就要看你自已人品了。

保险企业述职汇报篇2

尊敬领导同事：

大家好!时间过好快，转眼间一年时间又要过去了，真是时不我待。一年中点点滴滴，让我回味无穷，有喜有悲，有成功喜悦，有失败时泪水，让我工作不曾乏味。又是一年学习、工作。时间并不算太长，但我得到大家协助实在是太多，相比之下自已所付出实在太少，深感汗颜。目前我将本年度工作状况向大家汇报一下：

赔款善治岗位是一种工作非常较为繁琐岗位。它在理赔整个流程上算是最终一道关口。没有未决岗紧张，也没有理算组精算，不过这是一项非常需要耐心和细心工作岗位。对于我工作，我有得有失，做并不够完善。

一、理赔案件结案

从客户出现报案后，现场查勘完毕，客户交起索赔材料，定损后录入新系统，转到核价岗，做完理算，领导审批签字，方可打电话告知客户领取赔款。每天结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止11月份，已结6438已决赔案。告知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少状况下，多数都需要讲清晰详细赔偿项目，告知需要哪些手续，还缺乏什么材料。由于每一种案件不一样，每一种客户也不一样，不一样意赔付价格客户不在少数，客户庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心一历来客户解释和客户做好沟通，避免不必要麻烦，处理不了得问题也会存在，只能安抚客户情绪，等客户来后在领导同事`协助下再做协调工作。就这样，客户同意每一种案子价格之后，在录入系统核赔结案。因此目前价格纠纷已经逐渐减少。

二、客户领取赔款，收据开单

由于每天来客户不是我们所能安排，因此每天工作量也是不一样。有时一天来客户也就是几种人而已，相对开单就没有那么繁忙，那么混乱。而有时一天客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自已手忙脚乱。并且因此我把县区营销部领取赔款日子都差分开，一到星期五各一天，由于县区工作人员带来案子比较多。客户称领取赔款时，首先要录入系统查询，看与否结案可领取赔款，假如确认结案，从档案橱中按赔案编号找出案子，先翻阅案子材料与否齐全，随即根据计算书精确无误填写赔款收据，把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。从20xx年月日起实行赔款到账户，客户送交索赔材料同步把银行账号和身份证复印件留存，案子结案时，直接开单转财务打到客户账号上。按常理来讲，这一规定，不紧保证了被保险人赔款安全性，还以便了客户，不用再跑远路，进行那些繁琐手续亲自来领取。不过由于刚刚实行很快，并没有我们想象那么顺利，我们遇到种种困难，由于当时我们企业对于储蓄银行和信用社等地方是打不