证券投资组合管理.pptx

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2025-12-25 发布于北京
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2025/12/17汇报人：WPS证券投资组合管理

CONTENTS目录01证券投资组合管理的基本概念02证券投资组合的构建方法03证券投资组合的风险与收益评估04证券投资组合的绩效评估05证券投资组合管理策略

证券投资组合管理的基本概念01

投资组合定义多元化资产组合指投资者将资金分散投资于股票、债券、现金等不同资产，如2008年金融危机中，持有股债组合的投资者损失较单一股票投资者低40%。系统性风险分散通过配置不同行业、地域资产降低非系统性风险，例如股神巴菲特的伯克希尔公司持有超过60家不同行业的上市公司股票。投资目标导向根据投资者风险偏好、收益目标构建，如保守型投资者可配