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2025/12/17汇报人：WPS证券投资组合管理理论
CONTENTS目录01理论基本概念02理论发展历程03投资组合构建方法04风险与收益分析05业绩评估06实际应用
理论基本概念01
投资组合定义多元化资产配置指投资者将资金分散投资于股票、债券、现金等不同资产，如股神巴菲特的伯克希尔公司，其组合包含苹果股票与政府债券等。风险收益平衡工具通过组合内资产价格波动的非完全相关性降低整体风险，如2008年金融危机中，持有股票与黄金的组合损失较单一股票低30%。
管理目标与意义分散投资风险通过配置股票、债券、商品等不同资产，如1997年亚洲金融危机中，配置黄金的组合回撤较纯股票
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