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企业债券承销服务合同

一、合同主体

（一）合同双方

本协议由以下两方签订：甲方（即债券发行人）为一家注册于中国境内的企业，具有合法发行债券资格；乙方（即承销商）为一家具有证券承销资质和经验的金融服务机构。甲方公司全称为__________，法定代表人或授权代表姓名使用“张某某”；乙方公司全称为__________，法定代表人或授权代表姓名使用“李某某”。双方均确认具备签署本协议的法定权限和相关授权。

（二）合同目的

本协议旨在明确甲方委托乙方作为企业债券的承销机构，提供债券承销全流程服务。服务范围包括但不限于协助完成债券发行审批、承销方案制定、投资者路演及债券销售管理等事项。合同目的基于双方合作共赢原则，确保债券发行过程符合中国法律法规和市场规范。

二、合同内容

（一）服务描述

乙方作为甲方的债券承销商，承担以下具体服务：协助甲方完成债券发行方案的制定和申报材料编制；开展尽职调查工作，评估发行人财务状况和市场风险；设计和执行债券销售策略，利用乙方分销网络推广债券；监测市场变化，提出适时调整建议；协调各中介机构确保债券顺利发行。承销方式包括包销或代销（具体方式由双方另行协定），债券规模目标定为__________（单位：人民币），期限不超过__________年。乙方承诺在服务期内保持专业性和独立性，遵守相关行业准则。

（二）费用支付

服务费用根据债券实际发行规模计算基准费率，通常为本金金额的__________%，支付方式为分期执行：第一期为债券发行批准后_____个工作日内支付总额的_%；第二期为债券发行完成并资金到账后____个工作日内支付余额。如遇特殊情形支付延迟，双方可协商延期处理；所有费用支付需通过法定对公账户执行不得使用现金形式。甲方需在债券发行前提供付款保障措施。

三、责任与义务

（一）甲方义务

甲方须提供真实准确的财务数据文件资料以及其他所需材料；及时配合乙方完成尽职调查并履行信息披露职责不得隐瞒重大风险；在债券发行期间确保公司运营稳定，遵守市场监管要求；支付服务费用按时足额执行不得拖延或违约。如甲方信息虚假或疏漏引发损失承担全责赔偿义务。保密义务要求甲方对乙方提供的市场策略方案保持机密仅限于授权人员接触范围。

（二）乙方义务

乙方负责组建专业团队执行承销服务确保服务质量和效率；履行审慎尽职调查职责核实甲方信息客观性；制定合理销售计划并报告进展定期向甲方反馈；如遇市场波动及时调整策略降低发行失败风险。乙方需保护甲方商业机密不得泄露敏感信息给第三方；服务过程中遵守法律法规和市场道德规范避免利益冲突情形。

四、保密条款

双方同意对在本协议期间获取的商业秘密技术数据交易细节等内容严格保密仅限用于合同履行目的。保密范围包括但不限于甲方财务信息债券发行方案乙方市场策略文件。保密期限为协议终止后持续_____年（不少于两年）。任何一方泄密导致损失违约方承担全额赔偿包括直接损害和合理间接成本。解除保密义务情形包括法律法规要求披露法院命令或获得书面同意文件。

五、违约责任

（一）违约情形

违约情形定义为：甲方未按时支付服务费用信息提供虚假导致承销失败或其他违反义务行为；乙方服务延误承销任务未完成泄露保密信息或其他失职情形。违约事件发生后非违约方可发出书面通知要求纠正限期_____个工作日内履行否则视为正式违约启动追责。

（二）违约责任

违约方须向非违约方支付赔偿金计算公式为直接损失金额加上约定违约金上限不超过合同总金额的__________%。严重违约如虚假陈述或故意延误时非违约方有权单方面终止协议。赔偿责任包括诉讼费取证费等合理支出。违约情形不影响协议其他条款效力但可触发加速终止流程。

六、争议解决方法

因本协议产生争议时双方应通过友好协商解决如未能达成一致任何一方可提交至北京仲裁委员会按该会规则仲裁裁决为终局。仲裁地点为北京市指定仲裁场所过程使用中文语言。紧急情形可向有管辖权法院申请临时救济。争议解决期间协议履行暂停但不可抗力事件例外双方应保持沟通避免扩大损失。

七、合同生效终止与修改

本协议自双方签署日起生效生效日期固定为__________年_月_日；终止条件包括：债券发行完成自动终止双方同意提前终止或一方严重违约触发终止；正常终止后乙方需结清未了服务甲方支付剩余费用。修改协议需双方书面协商一致签署补充文件附于本协议。不可抗力事件发生时（如自然灾害政策变化）受影响方及时通知对方可暂停执行不视为违约。

八、其他条款

本协议适用中国法律管辖所有条款解释基于相关法规。通知传达应采用书面形式寄送至对方注册地址法定联系人联系电话为*确保三天内送达生效。附件文件（如有）视为协议组成部分优先顺序明确。全部权利可转让但需另一方事先同意书面确认。

九、签署部分

甲方签署人：____________________（签署日期：____年_