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保险业理财顾问面试题集.docx

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    2026年保险业理财顾问面试题集

    一、单选题（每题2分，共10题）

    考察方向：保险行业基础、理财产品知识、客户需求分析

    1.某客户年龄35岁，年收入15万元，家庭负债20万元，无重大疾病史，风险偏好为稳健型。最适合推荐的产品是？

    A.股票型基金

    B.理财型保险

    C.定期寿险

    D.大额存单

    2.保险产品的核心价值在于？

    A.高收益

    B.风险隔离

    C.税收优惠

    D.流动性强

    3.客户投诉处理中，首先应该采取的措施是？

    A.辩解解释

    B.了解客户诉求

    C.上级汇报

    D.寻求第三方介入

    4.中国保险业监管的核心机构是？

    A

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