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2026年水上运输行业报告

一、行业发展宏观背景与整体态势

2026年，在全球贸易逐步复苏、国际物流网络重构、绿色低碳转型深化及我国“交通强国”战略持续推进的多重驱动下，我国水上运输行业进入高质量发展的关键转型期。水上运输作为交通运输体系的核心组成部分，凭借大运量、低成本、低能耗的核心优势，在能源、矿产、粮食等大宗商品运输及国际贸易往来中占据不可替代的地位，已成为支撑全球供应链稳定与国民经济循环的重要基础。当前行业发展呈现“绿色转型加速、智能化水平提升、多式联运深化、区域布局优化”的核心特征，市场需求结构持续升级，产业集中度稳步提升，政策引导、技术创新与需求复苏形成三重合力，推动行业从规模扩张向质量效益与安全环保协同提升转型。

从市场规模来看，行业整体保持稳健增长态势。据行业权威数据测算，2025年国内水上运输行业市场规模已达1.82万亿元，2026年预计突破2.01万亿元，同比增长10.4%，年均复合增长率维持在9.8%左右；货运量方面，2025年全国水上货运量达85亿吨，2026年预计突破92亿吨，同比增长8.2%，其中沿海运输货运量占比58%，内河运输占比42%；港口吞吐量方面，2025年全国港口货物吞吐量达168亿吨，集装箱吞吐量达3.4亿标准箱，2026年预计分别突破178亿吨和3.6亿标准箱，同比增长5.9%和5.9%。从需求结构来看，能源类物资（煤炭、石油、天然气）、工业原材料（铁矿石、钢材）及集装箱货物是核心运输品类，合计占比达72%；随着跨境电商快速发展，跨境集装箱运输需求增速显著，2026年预计同比增长12.3%。

从区域格局来看，呈现“沿海引领、内河协同、区域集聚”的显著特征。东部沿海地区凭借优越的港口资源、完善的产业链配套及旺盛的国际贸易需求，成为水上运输核心集聚区，长三角、珠三角、环渤海三大港口群货物吞吐量合计占比达75%，其中上海港、宁波舟山港、深圳港等跻身全球十大港口行列，形成集运输、仓储、加工、配送于一体的综合物流枢纽；内河运输以长江、珠江、京杭大运河为核心干线，随着航道升级改造工程推进，内河运输能力持续提升，长江经济带内河货运量占全国内河总货运量的68%；中西部地区依托内河航道与沿海港口联动，逐步融入全球物流网络，区域运输需求持续释放。

二、行业核心产业格局与竞争特征

（一）市场竞争格局：头部集中与细分突围并存

2026年，我国水上运输行业集中度逐步提升，市场资源加速向具备资金实力、运力规模与网络优势的头部企业集聚。以中远海运集团、招商局集团、中国外运等为代表的龙头企业，凭借全球化的航线布局、规模化的运力储备及全产业链的物流服务能力，合计占据沿海干线运输市场约55%的份额，形成较强的行业壁垒。其中，中远海运集团通过整合全球运力资源，在集装箱运输、油运、干散货运输等核心领域均占据领先地位，其全球航线网络覆盖100多个国家和地区的1500多个港口；招商局集团则聚焦能源运输与港口运营，在油轮运输领域占据国内市场30%以上份额，旗下港口群吞吐量持续领跑行业。

市场竞争呈现明显的分层特征：沿海干线运输市场由头部企业主导，竞争焦点集中在航线效率、服务质量与成本控制；内河运输与沿海支线运输市场则存在大量中小运输企业，竞争较为激烈，价格竞争仍是主要手段，行业平均毛利率维持在8%-12%；细分领域如特种货物运输（液化天然气、危化品、大件设备）、跨境电商物流等因技术壁垒高、服务要求严，毛利率可达20%-25%，成为企业差异化竞争的重要方向。同时，外资企业如马士基、赫伯罗特等在国际远洋运输领域仍占据一定市场份额，但国内企业通过航线优化、服务升级与成本优势，国际竞争力逐步提升。

（二）产业发展特征：政策导向清晰，需求驱动精准

政策驱动是水上运输行业规范发展与结构升级的核心支撑。国家层面围绕交通强国建设、绿色低碳发展与供应链稳定，出台多项政策引导行业转型：《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出提升港口枢纽能级、推进内河高等级航道建设、发展绿色智能航运；绿色低碳政策持续深化，严格管控船舶尾气排放，推动新能源船舶替代与船舶尾气处理装置升级；供应链安全政策则鼓励企业加强航线自主可控，提升应急运输保障能力。地方层面，沿海省份出台港口整合与产业链提升计划，推动港口资源集约化发展；内河沿线省份加快航道升级与港口配套设施建设，提升内河运输效率。

需求端呈现清晰的结构化升级趋势。能源运输领域，随着国内能源结构调整与进口依赖度提升，煤炭、液化天然气等能源物资海运需求持续稳定；工业制造领域，高端装备、汽车零部件等高附加值货物运输需求增长，推动运输服务向精细化、定制化转型；跨境电商领域，直播电商、海外仓等新模式带动跨境小件货物运输需求激增，推动集装箱运输向小批量、高频次转型；同时，旅游消费升级带动内河游轮与沿海邮轮运输需求复苏