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综合计划部经理岗位业绩考核指标组表

说明：本考核指标组表围绕综合计划部经理“战略落地推进、经营计划统筹、资源协调配置、团队管理赋能”四大核心职责设定，兼顾定量与定性考核，注重结果与过程并重，旨在全面评估岗位履职成效。考核周期分为月度、季度、年度，具体考核频率可根据企业实际经营节奏调整。

考核维度

考核指标

指标定义/计算方式

考核标准

权重

考核周期

数据来源

备注

一、战略与经营计划落地（核心业绩）

年度经营计划完成率

实际完成的年度经营计划指标项数÷年度经营计划总指标项数×100%（指标项含营收、利润、产能等核心经营目标）

≥95%：优秀（100分）；85%-94%：良好（80-99分）；70%-84%：合格（60-79分）；＜70%：不合格（0-59分）

20%

年度

财务部、各业务部门、企业经营分析报告

若存在不可抗力导致未完成，经审批可酌情调整

季度计划分解与执行率

季度内完成的分解计划任务数÷季度分解计划总任务数×100%（任务需明确时间节点、责任部门）

≥90%：优秀（100分）；80%-89%：良好（80-99分）；65%-79%：合格（60-79分）；＜65%：不合格（0-59分）

15%

季度

综合计划部工作计划台账、各责任部门执行反馈

需提交季度计划分解方案及执行总结

战略项目推进达成率

按时达成里程碑的战略项目数÷公司重点战略项目总数×100%（里程碑含启动、关键节点、收尾等）

≥90%：优秀（100分）；80%-89%：良好（80-99分）；70%-79%：合格（60-79分）；＜70%：不合格（0-59分）

15%

年度/季度

战略规划部、项目管理部、项目进度台账

重点战略项目清单由公司高管层确认

经营分析报告质量

对经营数据的准确性、分析深度、对策建议可行性进行评估（报告需包含偏差分析、趋势预判、改进方案）

数据准确、分析透彻、建议可落地：优秀（100分）；数据准确、分析较深入、建议有参考性：良好（80-99分）；数据基本准确、分析浅层、建议笼统：合格（60-79分）；数据有误、分析缺失、无有效建议：不合格（0-59分）

10%

月度/季度

高管层评审意见、财务部数据校验结果

需按时提交月度/季度经营分析报告

二、资源协调与流程优化（管理效能）

跨部门资源协调成功率

成功协调的跨部门资源需求数÷跨部门资源需求总数×100%（资源含人力、物力、财力、技术等）

≥85%：优秀（100分）；75%-84%：良好（80-99分）；60%-74%：合格（60-79分）；＜60%：不合格（0-59分）

10%

季度

各需求部门反馈、资源协调台账

协调失败需注明原因，非主观因素经审批可剔除

计划管理流程优化成效

流程优化后效率提升幅度（如计划编制周期缩短天数、审批环节减少个数）或成本节约金额

效率提升≥30%或成本节约≥20万元：优秀（100分）；效率提升20%-29%或成本节约10-19万元：良好（80-99分）；效率提升10%-19%或成本节约5-9万元：合格（60-79分）；效率提升＜10%且成本节约＜5万元：不合格（0-59分）

8%

年度

综合计划部流程优化记录、财务部成本核算

需提交流程优化方案及成效验证报告

预算执行偏差率

|实际预算执行金额-预算编制金额|÷预算编制金额×100%（考核综合计划部归口管理的预算项目）

≤5%：优秀（100分）；5%-10%（含10%）：良好（80-99分）；10%-15%（含15%）：合格（60-79分）；＞15%：不合格（0-59分）

7%

季度/年度

财务部、预算管理台账

偏差超出范围需提交专项说明及整改方案

三、团队建设与人才培养（团队赋能）

团队绩效考核优秀率

综合计划部绩效考核为优秀的人数÷部门总人数×100%

≥30%：优秀（100分）；20%-29%：良好（80-99分）；10%-19%：合格（60-79分）；＜10%：不合格（0-59分）

5%

年度

人力资源部、部门绩效考核结果

优秀标准参照公司整体绩效考核体系

人才培养完成率

完成年度培养计划的团队成员数÷年度计划培养人数×100%（培养计划含技能培训、轮岗锻炼、项目历练等）

≥90%：优秀（100分）；80%-89%：良好（80-99分）；70%-79%：合格（60-79分）；＜70%：不合格（0-59分）

5%

年度

人力资源部、部门人才培养台账

需提前制定明确的年度人才培养计划

四、综合素养与合规管理（基础保障）

合规管理执行情况

评估部门工作是否符合公司规章制度、国家相关法律法规（重点考核计划编制、资源调配、数据管理等环节的合规性）

无合规风险事件：优秀（100分）；出现1次轻微合规风险且及时整改：良好（80-99分）；出现1次一般合规风险或2次以上轻微风险：合格（60-79分）；出现