芯原股份首次覆盖：IP筑墙，ASIC破局，国产设计服务龙头迎接AI大时代.docxVIP

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索引

内容目录

投资要点 5

关键假设 5

区别于市场的观点 5

股价上涨催化剂 5

估值与目标价 5

芯原股份核心指标概览 6

一、芯原股份：以自主IP为基，构建SiPaaS平台化生态 7

基于自主IP的领先芯片定制服务公司 7

技术领先与财务承压并存，短期阵痛有望带来长期价值 8

深度绑定各行业头部客户，构建弹性供应链体系 10

二、行业：技术、需求双轮驱动，后摩尔时代蓬勃发展 12

半导体IP供应已成为重要的商业模式 12

FinFET、FD-SOI诞生打破技术瓶颈，Chiplet、RISC-V架构创新驱动产

该用户很懒，什么也没介绍

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