证券行业客户关系管理.pptx

2025/12/17汇报人：WPS证券行业客户关系管理

CONTENTS目录01客户关系管理概述02客户获取03客户维护04客户流失管理05未来发展趋势

客户关系管理概述01

管理定义与内涵证券行业客户关系管理的核心定义指证券公司通过数字化工具（如国泰君安君弘APP）整合客户账户数据、交易偏好，实现精准需求匹配与服务优化的动态管理过程。客户分层管理的内涵实践头部券商中金公司将客户分为大众、富裕、高净值层级，针对高净值客户配置专属投资顾问，提供定制化资产配置方案。

管理定义与内涵客户生命周期价值挖掘中信证券通过分析客户开户时长、交易频率、产品持有情况，对休眠客户推送个性化理财产品