内外共振开启上行周期，重视龙头戴维斯双击机会.docxVIP

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一、重卡：内销出口双轮驱动，行业步入上行周期 1

重卡：总质量14吨，用于大宗运输和工程建设的载货汽车 1

行业复盘：重卡行业周期性特征显著，2023年起开启上行周期 1

竞争格局：主机厂、发动机集中度高，重汽、潍柴分别稳居第一 3

二、国内：报废+政策周期共振，中期维度需求向上 5

国补推进国四集中淘汰，国内销量回升基础稳固 5

燃气车、新能源成为重要增量，后者确定性更强空间更大 7

燃气车：油气价差系主导因素，渗透率天花板约35% 8

新能源：政策+市场双轮驱动，中长期替代大势所趋 10

竞争格局：传统领域马太效应显著，新能源领域集中度

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