理财营销话术指南.pptxVIP

BUSINESS—季度总结理财营销话术指南

-开场白了解需求产品介绍解决疑虑促成交易后续跟进售后关怀专业形象塑造客户关系维护目录引导再购买和推荐强化信任与安全感总结

1PART1开场白

开场白建立初步联系您好，请问您对理财有过了解吗？我发现很多像您这样的朋友，对合理规划财富都很感兴趣引发兴趣最近市场上理财信息特别多，您有没有觉得有点眼花缭乱？我这儿有一些简单易懂的理财小窍门，能帮您轻松理好财价值引导不知道您是不是也想让自己的钱更听话，生出更多的收益呢？

2PART2了解需求

了解需求资金现状分析您目前主要的资金是放在银行活期还是定期？您觉得现在的这种存放方式，收益能满足您的需求吗？理财目标确认您有没有比较明确的理财目标？比如打算几年后买房，还是为孩子储备教育金，或者是单纯想让资产稳健增值？风险偏好评估您更倾向于稳健保本的理财方式，还是愿意承担一定风险追求更高收益？

3PART3产品介绍

产品介绍123稳健型产品描述：我们有一种稳健型的理财产品，它就像一个安全的小仓库，把钱放进去每年能有相对稳定的收益，本金安全性很高进取型产品说明：还有一种进取型的理财产品，可能会随着市场波动有较高的收益，过去行情好时年化收益率能达到百分之十几收益举例说明：比如您存10万进去，按照现在的利率估算，一年能有几千元的收益，而且有专业团队进行风险把控

4PART4解决疑虑

解决疑虑01风险控制解释02收益预期管理03流动性说明您担心风险问题很正常，我们这款产品有专业的团队进行风险把控，会对市场进行详细分析并调整投资策略关于收益会不会达不到预期，我们有过往的业绩数据作为参考，从长期来看收益达到预期的概率较高产品有灵活的赎回机制，在您需要资金时可以快速变现，不会影响您的资金使用计划

5PART5促成交易

促成交易1.2.3.办理便利性强调附加价值说明限时优惠提示现在办理很方便，手续简单快捷，您今天办理明天就能开始享受理财收益现在决定购买还会赠送专属的理财咨询服务，以后有任何问题都能随时找到专业人员解答目前正值产品推广期，有一些专属优惠活动，建议您把握这个机会开始您的理财规划

6PART6后续跟进

后续跟进定期回访我们会定期对您进行回访，了解您的理财情况，确保您的资金安全并持续产生收益0103提供个性化建议根据您的需求和市场变化，我们会为您提供个性化的理财建议，助您实现财富增值02分享市场信息根据您的需求和市场变化，我们会为您提供个性化的理财建议，助您实现财富增值

7PART7售后关怀

售后关怀关注资金动态您的资金在我们的管理下，我们会时刻关注其动态，确保其安全并产生最大收益1定期报告我们会定期向您发送理财报告，让您了解您的资金状况和收益情况2客户反馈收集我们非常重视您的反馈，您的意见和建议将帮助我们更好地改进服务3

8PART8专业形象塑造

专业形象塑造强调专业团队我们的团队拥有丰富的经验和专业的知识，能够为您提供最佳的理财建议和服务我们可以分享一些成功的理财案例，让您了解我们的实力和业绩我们的公司有着良好的信誉和口碑，这是我们能够为您提供优质服务的基础展示成功案例强调公司信誉

9PART9客户关系维护

客户关系维护1建立长期关系：我们希望与您建立长期的合作关系，通过我们的服务助您实现财富增长保持沟通：我们会保持与您的沟通，及时解决您在理财过程中遇到的问题提供更多价值：我们会不断为您提供有价值的信息和建议，帮助您更好地进行理财规划23

10PART10引导再购买和推荐

引导再购买和推荐再购买鼓励：如果您对我们的产品和服务满意，我们欢迎您再次选择我们的产品和服务引导再购买和推荐123推荐奖励：如果您认为我们的产品和服务值得推荐给他人，我们会为您提供一定的奖励。这不仅可以让他人受益，也能为您带来额外的收益拓展合作领域：除了现有的产品和服务，我们还提供更多种类的理财产品和服务，我们可以一起探讨是否适合您的需求

11PART11应对不同客户群体的策略

应对不同客户群体的策略对于保守型客户01强调产品的稳定性和保本性：突出其风险低、收益稳定的特点02提供定期的收益报告：展示产品的长期稳健表现03定期回访：了解其资金状况和需求变化，调整推荐策略

应对不同客户群体的策略对于激进型客户25突出产品的市场潜力：展示过去的业绩和收益4提供更多的市场信息和投资建议：满足其追求高收益的需求5及时调整产品组合：以适应市场的变化和客户的风险承受能力6

应对不同客户群体的策略对于中年客户(有家庭和子女教育、养老规划等需求)01强调长期规划和资产配置的重要性：提供符合其需求的理财方案02介绍专为子女教育和养老规划的理财产品：满足其特定需求03提醒其注意资产多元化：以降低风险

12PART12强化信任与安全感

强化信任与安全感提供资质证明：展示