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投商行一体化培训课件

第一章投商行一体化的时代背景与战略意义

金融市场新格局下的挑战与机遇市场环境变化利率市场化进程持续深化,银行传统的存贷款利差盈利模式正面临显著压缩。净息差收窄已成为行业普遍现象,倒逼银行寻求新的增长点和盈利模式。金融脱媒现象加剧,企业融资渠道日益多元化,直接融资市场快速发展,对传统商业银行的中介地位形成冲击。客户需求升级企业客户的金融需求已从单一的信贷融资,演变为涵盖并购重组、资产管理、财务顾问等综合性金融服务需求。

投商行一体化定义与内涵业务深度融合将商业银行的资金优势、客户基础与投资银行的专业能力、资本市场资源进行有机整合,打造综合金融服务平台协同效应释放通过商行资金与投行专业的协同,实现1+12的价值创造,为客户提供从债权到股权、从融资到融智的全方位服务战略转型升级推动银行从传统的信贷中介向综合金融服务商转型,构建多元化收入结构,提升核心竞争力与盈利能力

金融生态系统图示商业银行业务链存款与结算服务信贷融资支持现金管理方案贸易金融服务投资银行业务链并购财务顾问股权融资安排债券承销发行资产证券化

监管政策与市场环境推动一体化发展监管政策演进资管新规、理财新规等监管政策的出台,推动银行理财业务向净值化、规范化转型,促进投资银行业务能力建设合规管理升级监管趋严要求银行建立更加完善的风险隔离机制和内部控制体系,推动投商行业务在规范框架下协同发展科技赋能创新金融科技的快速发展为投商行一体化提供了技术支撑,大数据、人工智能等技术应用推动业务流程整合与服务模式创新

浙江大学银行系统干部培训经验分享学科优势与培训特色浙江大学作为国内顶尖综合性大学,在金融学、管理学领域拥有雄厚的学科实力和丰富的研究积累。银行系统干部培训项目充分发挥学校的学科交叉优势,整合经济、管理、法律、科技等多学科资源。培训课程设计注重理论与实践结合,通过案例教学、情景模拟、现场调研等多元化教学方式,帮助学员深入理解投商行一体化的内在逻辑与实践路径。实践导向的教学模式

第二章投商行一体化业务模式与核心策略

客户精准定位与分层服务策略大型企业集团核心服务:银团贷款安排、并购融资顾问、跨境金融服务、现金管理方案价值主张:提供覆盖境内外市场的综合金融解决方案,支持企业战略扩张与国际化发展成长型中小企业核心服务:投贷联动、股权融资对接、上市辅导、财务顾问价值主张:陪伴企业成长全周期,从债权融资到股权投资,助力企业做大做强科创型企业核心服务:科技金融产品、知识产权质押、风险投资对接、创业板上市支持价值主张:创新金融服务模式,支持科技创新与产业升级

创新金融产品设计结构化融资产品设计包含债权、股权、夹层融资等多种工具的结构化融资方案,满足企业复杂的资金需求项目融资与资产支持融资供应链金融创新产品并购贷款与过桥融资资产证券化业务帮助企业盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化资产负债结构应收账款证券化不动产投资信托(REITs)信贷资产证券化投贷联动模式通过贷款+股权投资的创新模式,实现风险共担、收益共享认股权贷款产品可转债融资安排

综合金融服务套餐打造一站式服务平台整合商业银行与投资银行的产品与服务,为客户提供账户管理、支付结算、融资安排、投资理财、财务顾问等全方位金融服务。通过统一的客户经理团队和服务入口,简化客户获取金融服务的流程,提升服务效率与客户体验。个性化定制方案根据客户所处行业、发展阶段、经营特点等,量身定制综合金融服务方案,实现精准匹配与价值最大化。建立动态调整机制,随着客户需求变化及时优化服务内容,保持长期稳定的合作关系。基础金融服务账户、结算、存款融资支持贷款、债券、租赁投资服务股权、基金、理财顾问服务并购、上市、财务

结构化融资产品流程01客户需求分析深入了解企业融资需求、还款能力、风险承受能力,评估项目可行性02融资方案设计根据客户特点设计包含多种金融工具的结构化融资方案,优化融资成本与期限结构03内部审批决策按照风险管理要求进行尽职调查、信用评级、审批决策04交易结构搭建设计交易架构,协调各参与方,完成法律文本与增信安排05资金落地执行完成融资发放,建立贷后管理机制,持续跟踪项目进展

风险管理体系的协同建设风险识别与评估建立覆盖商业银行与投资银行业务的统一风险识别框架,全面评估信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等强化对复杂金融产品和创新业务的风险识别能力,前瞻性判断潜在风险点风险隔离机制在投商行业务融合过程中,建立有效的风险隔离机制,防止风险跨业务、跨领域传递明确不同业务板块的风险边界与责任主体,确保风险可控、可承受智能风控系统运用大数据、人工智能等技术构建智能风险预警系统,实现风险的实时监测与动态管理开发风险量化模型,提升风险定价能力与决策科学性

人才队伍建设与复合型人才培养内部培养机制轮岗培养:建立商业银行与投资银行岗