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申洲国际坚定长期主义，需求边际改善，龙头优势凸显.docx

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    内容目录

    市值和近况：基本面边际改善，估值待提升 4

    订单：预计2026年客户需求稳健增长 6

    客户层面：Adidas、迅销集团趋势继续向好，Nike订单改善在即 6

    行务层面：运动赛道持续成长，为中长期需求奠定基础 11

    产能：过去坚定进行产能扩张，市占率具备提升机会 13

    短期：2026年产能驱动增长，有望进入盈利质量上行阶段 13

    长期：独立一体化产务链具备稀缺性，竞争优势持续增强 14

    盈利预测 17

    风险提示 18

    图表目录

    图表1：2006/01/06-2025/11/21公司总市值及PE（NTM）（亿港元） 4

    图表2：2

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