供应链管理效率提升模板含采购到交付全流程.docVIP

适用场景与价值点

全流程操作步骤详解

第一步：需求提报与审批——明确需求源头

操作主体：需求部门（如生产部、销售部）、采购部、财务部

关键动作：

需求部门根据生产计划/销售预测，填写《采购需求申请表》，注明物料编码、名称规格、需求数量、要求交期、使用场景（如生产订单号/项目名称）、预算金额等信息，并附BOM清单（如为生产物料）或需求说明（如为办公用品）。

需求部门负责人（如*李明）审核需求合理性（数量、规格是否符合实际需求），签字确认后提交至采购部。

采购部对接需求部门，确认需求细节（如替代物料、交期弹性），同步评估现有库存（可对接WMS系统查询），避免重复采购。

财务部审核预算金额是否符合公司财务制度，重点核查大额采购（如单笔超5万元）的预算合规性。

最终审批流程：需求部门负责人→采购经理（张华）→财务总监（陈静）→总经理（视金额权限而定）。审批通过后，正式进入供应商选择环节。

输出物：《采购需求申请表》（含审批记录）

第二步：供应商选择与评估——建立合格供应商池

操作主体：采购部、质量部、技术部

关键动作：

寻源：采购部根据物料类型（如标准件/定制件），通过行业平台（如1688、行业展会）、现有供应商库、供应商自荐等方式收集潜在供应商信息，至少筛选3家备选供应商。

资质审核：质量部审核供应商资质文件（营业执照、ISO认证、行业生产许可证等），保证其具备合法经营资格；技术部评估供应商的生产能力（设备、工艺）、研发能力（如需定制化），必要时安排现场验厂（由*王芳带队）。

询比价：采购部向备选供应商发出《询价单》，要求明确报价（含税价/不含税价）、交期、最小起订量、付款条件、质保条款等，同步收集样品（如为首次合作）。

综合评估：采购部汇总价格、交期、资质、样品质量（由质量部*赵刚检测）、过往合作口碑（如有）等数据，填写《供应商评估表》，计算综合得分（价格占比30%、质量占比30%、交期占比20%、服务占比20%），选择综合得分最高的供应商进入合作。

供应商准入：签订《采购合同》（明确双方权责、违约条款），将供应商信息录入《合格供应商名录》，并定期（每半年）进行复评，动态调整供应商等级。

输出物：《供应商评估表》《合格供应商名录》《采购合同》

第三步：订单执行与生产协同——保证交付节点可控

操作主体：采购部、供应商、生产部、仓库

关键动作：

订单下达：采购部根据审批通过的《采购需求申请表》，向选定供应商下达《采购订单》，注明订单号、物料信息、数量、交期、交付地址、验收标准等，要求供应商在24小时内确认交期。

进度跟踪：采购专员（*刘洋）通过ERP系统或每周跟进供应商生产进度，重点核查：原材料是否到位、生产排期是否合理、是否有延期风险。如遇延期风险（如供应商设备故障），供应商需提前3天书面通知，采购部协调替代方案（如启用备用供应商、调整生产计划）。

生产协同：生产部根据采购订单交期，制定《生产排程表》，提前1周通知仓库备料；仓库核对订单信息后，预留库位，保证物料到货后可直接入库。

到货预警：供应商发货后，及时提供《发货单》（含物流单号），采购部在ERP系统中更新物流状态，同步至生产部和仓库，保证生产部门提前做好收料准备。

输出物：《采购订单》《生产排程表》《发货单》

第四步：物料入库与质量检验——严控入库关口

操作主体：仓库、质量部、采购部

关键动作：

到货核对：仓库根据《采购订单》和《发货单》，核对到货物料名称、规格、数量、外包装是否完好，如发觉数量不符、包装破损等问题，立即联系采购部（*张华）和供应商协商处理（如拒收、部分收货）。

质量检验：质量部（*赵刚）按照《检验标准》（如AQL抽样标准）对物料进行检验，检验内容包括：外观尺寸、功能参数、材质证明等，填写《来料检验报告》。

检验合格：仓库在ERP系统中确认入库，更新库存数据，通知生产部领料；

检验不合格：质量部出具《不合格品处理单》，采购部协调供应商退换货或返工，相关费用由供应商承担（合同中明确）。

单据归档：仓库将《采购订单》《发货单》《来料检验报告》等单据整理归档，作为后续结算依据。

输出物：《来料检验报告》《不合格品处理单》《入库单》

第五步：生产领料与过程跟踪——保障生产顺畅

操作主体：生产部、仓库、采购部

关键动作：

领料申请：生产班组根据《生产排程表》，填写《领料单》，注明生产订单号、物料编码、领用数量，经生产主管（*王芳）审批后提交至仓库。

备料发料：仓库核对《领料单》与库存数据，安排备料，保证“先进先出”，减少物料积压；领料时需双方签字确认，更新库存台账。

生产跟踪：生产部实时跟踪生产进度，记录物料实际消耗量（与BOM标准对比），如出现超耗需分析原因（如工艺损耗、操作失误），填写《物料差异分析表》，同步至采购部优化后续采购计划。

异常处理：生产过程中如遇物料短