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项目管理常用表单及验收流程模板
一、适用场景与价值
二、核心环节操作流程
（一）项目立项：从需求到启动
目标：明确项目必要性，界定初步范围，获得授权启动。
步骤：
需求提出：由业务部门或发起人填写《项目立项申请表》，说明项目背景、需解决的问题、预期目标及核心价值（可附初步需求文档）。
可行性分析：项目组（或指定负责人）组织技术、财务、市场等资源，从技术实现、资源投入、风险收益等维度分析可行性，形成《可行性分析报告》。
审批决策：将《项目立项申请表》《可行性分析报告》提交至项目管理办公室（PMO）或相关决策委员会评审，通过后签发《项目立项批复》，明确项目经理、初步预算及时间节点。
启动准备：项目经理组织召开项目启动会，明确团队成员、职责分工、沟通机制及里程碑计划，同步至各相关方。
（二）项目计划：从目标到路径
目标：细化项目范围、进度、资源与风险，形成可执行的行动方案。
步骤：
范围定义：基于立项成果，与客户/需求方确认项目边界，输出《项目范围说明书》，明确包含/不包含的工作内容。
进度规划：分解项目任务（WBS），估算各任务工期与依赖关系，编制《项目进度计划表》（建议使用甘特图可视化关键节点）。
资源协调：明确人力资源（含内部成员及外部供应商）、物料、设备等需求，填写《资源需求申请表》，经审批后落实到位。
风险预案：识别潜在风险（技术、资源、市场等），评估发生概率与影响程度，制定应对措施，形成《项目风险登记册》。
（三）执行监控：从计划到落地
目标：跟踪项目进展，及时发觉并解决问题，保证按计划推进。
步骤：
任务分配：项目经理将《项目进度计划表》中的任务分解至具体负责人，明确交付标准与截止时间，填写《任务分配单》。
进度跟踪：团队成员定期（如每周/双周）提交《项目进度报告》，说明已完成工作、未完成原因、需协调资源及下一步计划。项目经理汇总分析，对比基准计划，识别偏差。
变更控制：如需变更范围、进度或预算，由发起人提交《项目变更申请表》，说明变更原因、影响及替代方案，经PMO及决策委员会审批后更新计划，并同步至团队。
风险应对：定期更新《项目风险登记册》，对已发生的风险启动应对措施，记录处理过程与结果，保证风险在可控范围内。
（四）项目验收：从成果到闭环
目标：验证项目成果是否符合预期，完成交付与复盘，实现项目闭环。
步骤：
验收准备：项目经理整理项目文档（如需求规格说明书、测试报告、用户手册等）及成果交付物（如软件系统、实物产品、活动总结等），对照《项目范围说明书》与验收标准，填写《项目验收申请表》。
提交申请：将《项目验收申请表》及相关成果提交至客户/需求方及验收小组，明确验收时间与参与人员。
现场评审：验收小组通过文档审查、演示测试、现场核查等方式，验证成果是否符合验收标准。记录评审意见，填写《项目验收评审表》。
问题整改：如存在未达标项，项目经理牵头制定整改计划，明确责任人与完成时限，完成后重新提交验收。
确认归档：验收通过后，各方签署《项目验收报告》，项目成果正式交付。项目经理整理项目全流程文档（含计划、报告、变更记录等），提交至PMO归档，并组织项目复盘会，总结经验教训。
三、实用模板清单
（一）项目立项阶段
1.《项目立项申请表》
字段名称
填写说明
项目名称
需简洁明确，体现核心内容（如“2024年Q3CRM系统升级项目”）
提出部门/人
发起部门名称及联系人（姓名用号代替，如“市场部-张”）
项目背景与目标
说明项目提出的业务背景、需解决的核心问题及预期达成的量化目标
初步范围
简述项目包含的主要工作内容（可分点列出）
预估预算
初步估算项目总费用（含人力、物料、外包等），注明货币单位
预计周期
项目预计启动至结束的时间（如“2024年7月1日-2024年9月30日”）
附件
可附初步需求文档、市场调研报告等支撑材料
审批意见
由PMO或决策委员会填写，注明“同意启动”“补充材料后启动”或“不予立项”
2.《可行性分析报告》
字段名称
填写说明
项目概述
简述项目名称、目标及核心内容
技术可行性
分析现有技术是否支持，是否存在技术难点及解决方案
经济可行性
估算投入成本与预期收益（如成本节约、收入增长），计算投资回报率（ROI）
操作可行性
评估团队能力、资源协调难度及外部环境（如政策、市场）是否支持项目落地
风险评估
列出主要风险（技术、资源、市场等）及初步应对措施
结论与建议
明确“建议立项”“建议暂缓立项”或“建议调整方案后立项”
（二）项目计划阶段
1.《项目进度计划表》（甘特图示例）
任务名称
负责人
开始时间
结束时间
工期（天）
前置任务
状态
需求调研
李*
2024-07-01
2024-07-10
10
-
已完成
系统架构设计
王*
2024-07-11
2024-07-20
10
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