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金融咨询服务方案

一、合同主体

本方案由以下双方共同订立：甲方（服务需求方）为____________________，乙方（服务提供方）为____________________。双方基于平等自愿原则，就金融咨询服务事宜达成一致。甲方需提供真实、完整的财务信息；乙方需具备合法金融咨询资质，并确保服务专业性和合规性。本方案自签署之日起生效，适用于双方在金融领域的合作关系。

二、服务内容

（一）服务范围

乙方为甲方提供全面的金融咨询服务，包括但不限于投资策略分析、财务规划建议、风险评估报告、市场趋势预测及资产配置优化。服务内容基于甲方提供的财务数据，乙方承诺以专业知识和行业标准执行，确保服务及时性和准确性。具体项目由双方在附件中详细约定，并定期更新以适应市场变化。

（二）服务方式

乙方通过线上会议、书面报告或现场指导等方式提供服务，频率为每月至少一次。甲方需配合提供必要信息，如财务数据、投资目标和风险偏好。乙方应在服务过程中保持透明沟通，及时反馈进展和潜在问题。所有服务成果以电子文档或纸质形式交付，甲方有权要求乙方解释和调整方案。

三、服务费用

（一）费用标准

甲方应向乙方支付服务费用，总额为人民币__________元（大写：____________________元）。支付方式为分期付款，首期在合同生效后十日内支付50%，余款在服务完成后十日内结清。费用涵盖乙方所有咨询活动，包括报告编制、会议沟通和数据分析。额外支出（如第三方数据采购）需经甲方书面同意后另行结算。

（二）支付条款

甲方通过银行转账或电子支付方式支付费用，乙方提供正规发票。逾期支付超过十五日，甲方需按日支付滞纳金（利率为年化5%）。乙方在收到款项后三日内确认，并继续履行服务义务。费用调整需双方协商并以书面补充协议为准。

四、双方责任和义务

（一）甲方责任

甲方负责提供准确、完整的财务信息，包括但不限于收入、资产、负债和投资历史。甲方应配合乙方工作，及时响应咨询请求，并确保信息保密。若信息变更，甲方需在五日内通知乙方。甲方不得利用乙方服务从事非法活动或损害第三方利益。

（二）乙方责任

乙方承诺以专业资质和诚信原则提供服务，确保咨询内容符合金融法规和行业标准。乙方应保护甲方隐私，不得泄露任何敏感数据；需定期提交服务报告，并主动识别和规避风险。乙方在服务过程中发现甲方潜在问题，应立即提出建议并协助解决。乙方不得将服务转包或委托第三方。

五、保密条款

（一）保密义务

双方应对在合作中获取的对方信息严格保密，包括财务数据、商业策略和个人身份（如姓名张某、联系方式*）。保密期限自本方案生效起至终止后五年。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。例外情况包括法律法规要求或司法程序。

（二）数据保护

乙方采用加密技术和安全措施存储甲方数据，防止未授权访问。数据仅用于本方案目的，不得用于其他商业用途。甲方有权要求乙方删除或返还数据。若发生数据泄露，责任方需承担补救措施和赔偿损失。

六、违约责任

（一）违约情形

任何一方违反本方案条款（如未履行服务、泄露信息或逾期支付），视为违约。违约方需在收到通知后十日内纠正行为。若造成损失，违约方应赔偿对方实际损失（包括直接经济损失和法律费用）。

（二）赔偿标准

赔偿金额基于实际损害计算，最高不超过服务费用总额的两倍。若乙方服务失误导致甲方投资损失，乙方需承担相应责任；但甲方未提供真实信息时，责任减轻。连续违约超过三十日，守约方有权终止本方案并追究法律责任。

七、争议解决方法

双方因本方案产生争议时，应优先通过友好协商解决。协商不成，提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁地为__________。仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。若仲裁无效，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决期间，本方案其他条款继续有效。

八、生效与终止

（一）生效条件

本方案自双方签署之日起生效，有效期____年。期满前三十日，双方可协商续签；否则自动终止。生效后，任何修改需书面补充协议。

（二）终止情形

本方案可因以下原因终止：双方协商一致、服务完成、一方严重违约或不可抗力事件（如自然灾害）。终止时，乙方需在十日内返还甲方未使用数据，甲方结清应付费用。终止不影响保密和违约责任条款的效力。

九、签署

甲方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）