企业管理-职业规划师工作流程 SOP.doc

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会计实操文库

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企业管理-职业规划师工作流程SOP

一、前期准备阶段（咨询前）

1.预约与初步沟通

接收客户预约（线上/线下），确认咨询类型（职业定位/转行规划/晋升发展/求职辅导等）、咨询形式（面对面/视频/电话）、时长（常规60-90分钟/首次，后续按需调整）、收费标准；

初步告知核心规则：保密原则（客户个人信息、职业隐私严格保密）、取消预约政策（提前24小时告知，特殊情况协商）、咨询成果交付形式（如规划报告、行动清单）；

收集基础信息：客户姓名、年龄、学历、当前职业/身份（在校生/职场人/待业者）、

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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