保险公司外勤工作总结2篇.docxVIP

保险公司外勤工作总结2篇

保险公司外勤工作总结一

在过去这段时间的保险外勤工作中，我始终秉持着专业、热情和负责的态度，积极拓展业务，为公司的发展贡献自己的力量。以下是我对这段工作经历的详细总结。

一、工作成果

（一）业务拓展

1.客户数量：通过不懈的努力，我成功拓展了[X]位新客户。在拓展客户的过程中，我采用了多种渠道。一方面，充分利用公司提供的客户资源，对潜在客户进行电话沟通和拜访。例如，我会详细了解客户的基本情况和保险需求，为他们制定个性化的保险方案。另一方面，积极参加各种社交活动和行业展会，结识了许多新的人脉。在一次行业展会上，我结识了多位企业主，经过后续的跟进和沟通，成功为他们的企业和员工办理了团体保险业务，新增客户[X]位。

2.保费收入：累计实现保费收入[X]万元，完成了既定目标的[X]%。其中，长期寿险业务保费收入达到[X]万元，占总保费收入的[X]%。这主要得益于我对长期寿险产品的深入了解和对客户需求的精准把握。我会向客户详细介绍长期寿险的保障功能和储蓄功能，让客户认识到长期寿险在家庭财务规划中的重要性。短期意外险和健康险业务也取得了不错的成绩，保费收入分别为[X]万元和[X]万元，为公司的业务多元化发展做出了贡献。

（二）客户服务

1.客户满意度：通过定期回访和贴心的服务，客户满意度达到了[X]%。我会在客户购买保险后的一周内进行首次回访，了解客户对保险方案