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研究报告

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中国水利工程建筑市场调查报告

一、市场概述

1.1行业背景

(1)中国水利工程建筑行业作为国家基础设施建设的重要组成部分，自新中国成立以来就得到了迅速发展。随着国家经济的持续增长，水利工程建筑行业在国民经济中的地位日益凸显。从早期的防洪、灌溉、供水、发电等传统水利工程建设，到如今的节水、生态、环保等新型水利工程建设，中国水利工程建筑行业已经形成了完整的产业链和成熟的工程技术体系。

(2)在改革开放以来，我国水利工程建筑行业取得了举世瞩目的成就。特别是在近年来，随着国家新型城镇化、乡村振兴战略的深入实施，水利工程建设需求持续增长，市场规模不断扩大。与此同时，行业内部竞争日益激烈，技术创新和产业升级成为行业发展的必然趋势。在这一过程中，水利工程建筑行业不仅为保障国家水安全、促进经济社会可持续发展提供了有力支撑，而且为推动我国建筑业转型升级、实现高质量发展做出了积极贡献。

(3)面对新的发展形势，中国水利工程建筑行业面临着一系列挑战。首先，行业内部产能过剩、同质化竞争等问题依然存在，导致企业盈利能力下降。其次，环境保护和生态修复要求不断提高，对工程建设的技术和材料提出了更高要求。此外，随着城市化进程的加快，城市地下空间开发利用和海绵城市建设对水利工程建筑提出了新的挑战。面对这些挑战，中国水利工程建筑行业需要加快技术创新、优化产业结构、提升企业竞争力，以适应新时代的发展需求。

1.2市场规模及增长趋势

(1)中国水利工程建筑市场规模近年来呈现持续增长态势。根据国家统计局数据显示，2019年中国水利工程建筑市场规模达到1.5万亿元人民币，较2018年增长8.2%。其中，水利基础设施建设投资规模超过1.2万亿元，同比增长7.5%。以长江三峡工程、南水北调中线工程等为代表的大型水利工程，不仅拉动了地方经济增长，也为行业带来了巨大的市场空间。

(2)在市场规模不断扩大的同时，中国水利工程建筑市场增长趋势也呈现出新的特点。一方面，随着国家对农业现代化、水资源节约和生态环境保护的高度重视，农田水利、水资源配置、水生态保护等领域的投资需求持续增长。另一方面，随着新型城镇化建设的推进，城市地下综合管廊、海绵城市建设等项目对水利工程建筑的需求也日益增加。以北京市为例，近年来北京市城市排水防涝及河湖水系治理工程总投资超过200亿元，有力推动了当地水利工程建筑市场的发展。

(3)预计未来几年，中国水利工程建筑市场仍将保持稳定增长。根据相关研究机构预测，2025年中国水利工程建筑市场规模将达到2.3万亿元人民币，年复合增长率约为7%。在此过程中，随着国家对生态文明建设的高度重视，生态水利工程、节水灌溉等领域的投资将逐渐成为市场增长的新动力。例如，河北省近年来实施的农村饮水安全工程、农村污水处理工程等项目，预计将在“十四五”期间为水利工程建筑市场贡献超过500亿元的投资规模。

1.3市场竞争格局

(1)中国水利工程建筑市场竞争格局呈现出多元化、集中度逐渐提高的特点。目前，市场参与者主要包括国有企业、民营企业以及外资企业，其中国有企业占据较大市场份额。据统计，国有企业在水利工程建筑市场中的占比约为60%，民营企业占比约为30%，外资企业占比约为10%。以中国电建集团、中国交建集团等为代表的大型国有企业，凭借其强大的资金实力和专业技术优势，在市场竞争中占据有利地位。

(2)在市场竞争中，企业间的合作与竞争并存。例如，在长江三峡工程等大型项目中，多家企业通过联合体形式共同参与工程建设，实现了资源共享和优势互补。同时，随着市场竞争的加剧，企业间的并购重组活动也日益增多。如中国水利水电建设集团通过收购多家地方水利水电企业，扩大了市场份额，提升了行业竞争力。此外，企业间的技术创新和品牌建设也成为提升竞争力的关键因素。

(3)随着市场竞争的不断深化，行业集中度逐渐提高。据相关数据显示，2019年中国水利工程建筑行业CR4（前四家企业市场份额之和）达到40%，较2018年提高5个百分点。在行业集中度提高的同时，市场集中度也在不断提升。以中国电建集团为例，其在国内水利工程建筑市场的市场份额已超过10%，成为行业领军企业。未来，随着行业整合的进一步推进，预计行业集中度将继续提高，市场格局将更加稳定。

二、政策环境分析

2.1国家政策支持

(1)国家对水利工程建筑行业的政策支持力度持续加大，旨在推动行业健康发展。近年来，国家出台了一系列政策文件，明确提出了加强水利基础设施建设、推进节水型社会建设、实施最严格的水资源管理制度等战略目标。例如，《“十三五”水利发展规划》明确提出，到2020年，全国水利基础设施建设投资规模将达到4.8万亿元，其中中央财政投入约1.5万亿元。

(2)在财政支持方面，国家通过设立水利建设