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国金证券-机器人行业2026年度策略-行业跨越0~1,坚守核心供应链.pdfVIP

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  • 2026-01-09 发布于江苏
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国金证券-机器人行业2026年度策略-行业跨越0~1,坚守核心供应链.pdf

    核心观点

    1、本体：特斯拉跨越0-1，国内1-N加速，上肢渐成熟将会加速渗透率提升。

    （1）商业化：特斯拉0-1兑现，国产1-N加速。特斯拉链：预计26Q1第一代量产产品发布，26H1供应链大批量产

    线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链：头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于

    二开、导览、巡检等。场景突破：自主协作能力提升，工业等上肢应用场景突破将是人形机器人26年最大看点之一。

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