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保险业务员的客户服务与销售目标达成度绩效考核表
员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名
所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制
员工职位：输入职位 考核周期：输入部门
考核维度
指标名称
权重
目标值
评分标准
得分
销售业绩达成率
月度保费收入
40%
100万元
实际保费收入达到目标值100万元得满分，每低10万元扣5分，最高扣至0分。
新单签约数量
50单
实际签约数量达到目标值50单得满分，每少5单扣3分，最高扣至0分。
续保率
85%
实际续保率达到目标值85%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
客户转化率
30%
实际客户转化率达到目标值30%得满分，每低2%扣3分，最高扣至0分。
销售回款及时率
95%
实际回款及时率达到目标值95%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
客户满意度
客户满意度调查得分
25%
90分
客户满意度调查得分达到目标值90分得满分，每低1分扣2分，最高扣至0分。
客户投诉处理率
100%
客户投诉处理率达到目标值100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
客户回访满意度
85%
客户回访满意度达到目标值85%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
客户推荐率
20%
客户推荐率达到目标值20%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
客户留存率
80%
客户留存率达到目标值80%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
市场拓展能力
新客户开发数量
20%
30个
实际新客户开发数量达到目标值30个得满分，每少3个扣2分，最高扣至0分。
市场活动参与度
80%
市场活动参与率达到目标值80%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。
竞品信息收集数量
20条
实际竞品信息收集数量达到目标值20条得满分，每少2条扣1分，最高扣至0分。
渠道合作数量
5家
实际渠道合作数量达到目标值5家得满分，每少1家扣2分，最高扣至0分。
市场调研报告质量
优秀
市场调研报告质量达到优秀得满分，良好得80分，一般得60分，较差得0分。
团队协作与培训
团队会议参与度
15%
95%
团队会议参与率达到目标值95%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
知识分享次数
10次
实际知识分享次数达到目标值10次得满分，每少1次扣1分，最高扣至0分。
新员工培训覆盖率
100%
新员工培训覆盖率达到目标值100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
团队任务完成率
90%
团队任务完成率达到目标值90%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。
团队建设活动参与度
80%
团队建设活动参与率达到目标值80%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。
本考核表旨在全面评估保险业务员在销售业绩、客户服务、市场拓展和团队协作等方面的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训的重要依据。
评分（分）
维度一
维度二
维度三
维度四
维度五
员工评分合计
上级评分
合计
最终得分
奖金系数
=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=
绩效面谈
直接主管签名：被考核者签名：
日期：
人力
审核
意见
上级主管
核定意见
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