业务合作伙伴评估分析表.docVIP

适用场景与价值

在企业开展业务合作过程中，选择或评估合作伙伴是保证合作顺利、降低风险、实现互利共赢的关键环节。本工具适用于以下场景：

新合作伙伴准入筛选：在建立合作前，对潜在合作伙伴的综合实力、信誉度及合作契合度进行全面评估，避免盲目合作。

现有合作伙伴年度复盘：定期对合作中的伙伴进行考核，分析合作成效与潜在问题，为后续合作策略调整提供依据。

战略合作升级决策：当计划与合作伙伴深化合作（如股权合作、联合研发等）时，需对其长期稳定性、资源支撑能力等进行深度评估。

风险预警与管控：通过动态评估，及时发觉合作伙伴可能出现的经营风险、履约风险等，提前制定应对措施。

通过系统化评估，企业可清晰掌握合作伙伴的优势与短板，优化资源配置，提升合作效率，保障业务目标实现。

评估流程与操作步骤

第一步：明确评估目标与维度

根据合作类型（如供应商、分销商、技术合作方等）和业务需求，确定评估重点。例如供应商评估侧重交付能力与质量管控，技术合作方侧重研发实力与知识产权合规。

核心评估维度参考：合作背景、财务健康状况、运营能力、合作历史与信誉、风险因素、战略契合度。

第二步：收集合作伙伴信息

通过多渠道获取数据，保证信息全面、客观：

内部资料：过往合作记录、合同履约情况、付款/交货数据等；

外部资料：企业征信报告、行业口碑、公开财务报表（如资产负债表、利润表）、市场案例等；

实地调研：走访合作伙伴办公/生产基地，观察现场管理、生产流程、团队状态；

访谈沟通：与合作伙伴负责人（如经理、总监）及关键对接人（如主管）交流，知晓其合作意愿与长期规划。

第三步：填写评估分析表

根据收集的信息，对照模板表格逐项填写，量化评分（如1-5分制，5分最优）并注明依据。对需特别说明的事项（如重大风险点、突出优势）可在“备注”栏详细记录。

第四步：组织跨部门评审

邀请业务、财务、法务、风控等部门代表组成评审小组，对评估结果进行讨论：

核心评估维度权重分配（如财务状况占20%，运营能力占25%等），根据合作需求调整；

综合各部门意见，对评分结果进行校准，保证客观性；

形成“评估结论”，明确“推荐合作”“有条件合作”“不推荐合作”或“终止合作”等建议。

第五步：结果应用与归档

决策支持：将评估报告作为合作谈判、合同签订或策略调整的依据；

反馈沟通：与合作伙伴同步评估结果（如涉及改进项，明确优化方向）；

动态跟踪：对评估中发觉的潜在风险点（如财务指标波动）设置跟踪机制，定期更新评估数据；

资料归档：将评估表、支撑材料、评审记录等整理存档，保证可追溯。

评估分析表模板

一、基本信息

项目

内容说明

合作伙伴名称

统一社会信用代码

合作类型

□供应商□分销商□技术合作方□其他

评估周期

□新准入□年度评估□专项评估

评估日期

评估负责人

主要对接人

（如主管）

二、合作背景与战略契合度

评估指标

评分（1-5分）

评分依据（简要说明）

合作必要性

对本业务目标的支撑作用

行业地位与影响力

市场份额、品牌知名度

合作目标一致性

双方战略规划匹配度

备注

（如独家合作意向、区域优势等）

三、财务状况评估

评估指标

评分（1-5分）

评分依据（简要说明）

营收规模与增长率

近3年营收数据及趋势

盈利能力

毛利率、净利率等指标

资产负债率

偿债能力与财务风险

现金流状况

经营活动现金流是否稳定

备注

（如大额负债、应收账款风险等）

四、运营能力评估

评估指标

评分（1-5分）

评分依据（简要说明）

生产/服务能力

产能、技术设备、交付周期

质量管控体系

认证情况（如ISO9001）、合格率

供应链稳定性

原材料供应、物流保障能力

技术研发实力

研发投入、专利数量、技术团队

备注

（如核心技术依赖、产能瓶颈等）

五、合作历史与信誉（仅针对现有合作伙伴）

评估指标

评分（1-5分）

评分依据（简要说明）

合同履约率

按时交付/付款比例

合作满意度

内部业务部门反馈评分

争议处理效率

过往纠纷解决速度与结果

行业口碑

客户评价、媒体报道、信用记录

备注

（如重大违约记录、诉讼情况等）

六、风险因素分析

风险类型

风险描述

应对建议

经营风险

（如市场份额下滑、核心人员流失）

财务风险

（如资金链紧张、坏账风险）

合规风险

（如资质过期、环保不达标）

合作依赖风险

（如过度依赖单一客户或技术）

七、综合评价

总评分

（各维度加权得分）

评估结论：□推荐□有条件推荐□不推荐

主要优势

（1-3点核心优势）

主要不足

（1-3点需改进问题）

后续行动建议

（如合同条款调整、限期整改等）

使用关键提示

信息真实性优先：所有评估数据需经核实，避免依赖单方提供信息，对财务数据、资质文件等关键材料应要求合作伙伴盖章确认。

动态评估意识：合作伙伴状况可能随市场环境变化，建议年度评估至少开展1次，重大合