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核心观点
1、本体:特斯拉跨越0-1,国内1-N加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。
(1)商业化:特斯拉0-1兑现,国产1-N加速。特斯拉链:预计26Q1第一代量产产品发布,26H1供应链大批量产
线建设完成,26M8开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于
二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人26年最大看点之一。
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