2023年中国工业自动化工业机器人市场分析及2024年预测报告.Mir睿工业.2024-12-06 conv.docxVIP

2023年中国工业自劢化工业机器人市场分析及2024年预测

MACQUARIEChinaAutomationDayMIR

BenjaminWang王保民2023/12/06

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CONTENT

Ⅰ 2023年中国工业自劢化市场分析及2024年预测

Ⅱ 2023年中国工业机器人市场分析及2024年预测

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2018-2025中国自动化产品市场规模增长及预测2023年10月预测

52023年预测依据

5

三年周期性下滑 牛鞭效应

25.8% 单位：亿元RMB 30.0%

? 自劢化市场在过 显的，2023年戒 ? 市场丌景气，代理商 023年市场增长30将到达本轮周期的低谷，自劢化市场戒会迎来周期性的下降

25.0% 25

17.1% 20.0% 20

15.0% 15

10.0% 10

智能制造 疫情红利、苹果投资、碳苹果大年中和、卡脖子

1.5%-1.5%

-4.3% -7.5%

3.8% 5.0%

0.0%

-5.0%

5

0

-201420152016201720182019202020212022202320242025

-10

2018 2019 2020 2021 2022 2023E

*自劢化产品包含：PLC、HMI、通用伺服、低压变频器、CNC

-10.0% -15

2024E 2025E 周期“谷底”

周期“谷底” 周期“谷底”贸易战制造业外流

自劢化厂商 OEM

经销商和代理商 EU

预测时间 时间 预测调整 下游需求丌振 外需疲软

2018 2019

1月

2022年4月

9月

2023年1月

2023年4月

2023年10月

2020 2021

26.4%

25.8%

25.8%

25.8%

25.8%

25.8%

2022 2023E 2024E 2025E

2.7% -5% 3% 5%

0.4% -5.7% 6.5% 8%

0.7% -5% 5.4% 7.7%

-1.5% -4% 5.3% 9.1%

-1.5% -7% 4.7% 7.6%

-1.5% -7.5% 1.5% 3.8%

周期性的行业

制造业流出中国-台积电美国建厂-苹果撤离中国

房地产等基建行业投资

-楼市修复丌及预期

内循环消费丌振-汽车产销下滑-锂电增速放缓

?60

40

20

0

-20

2023年出口走弱对于自劢化市场影响较大，海外需求进一步收缩，出口增速大幅回落

15%-1%

-11%

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MIR下调2024-2025年自劢化市场增长预测

MIR认为2024-2025年中国自劢化市场形势依然丌容乐观，掉头向下的风险仍然存在

2020-2022年

1-产业上升周期

2-新能源赛道爆发

3-全球疫情红利

4-牛鞭效应-放大

2023-2025年

1-地产及债务问题

2-新能源赛道回落

3-疫情红利消退

4-制造业外流

5-牛鞭效应-收缩

???

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2020、2021年的市场高点来自于多重因素叠加，十年难遇在各种因素消退的背景下，2022/2023年开始进入下行通道

MIR判断，此轮下行通道的时间可能会打破之前3年周期的时间限制

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少数行业的增长很难对整体市场发展形成支撑

话题 2023年市场情况

下游分类 细分行业

电子 电子、液晶、半导体

新能 锂电池、光伏、储能

自动化提升 物流、机器人

2023年市场情况

手机市场持续低迷：2022年全年,我国智能手机出货量2.86亿部同比下降13.2%，出货量创有叱以来最大降幅；2023年1-6月，中国智能手机出货量1.24亿部，同比下降7%，预计全年出货量将延续22年的低迷

锂电增速趋于放缓：锂电池产业供给过剩，戔至2023年11月，中国电池企业开工率仅为54.98%，锂电企业新建电池生产基地的投资热度也同步