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2026年年度投资策略：从“慢牛不慢”到“平顶非顶”.docx

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    1、2026年：从“资产重估”到“盈利修复” 4

    、回顾2025年策略展望，我们的判断 4

    、2025年开启的“资产重估”牛市的空间与节奏 4

    、“平顶”后迎来“盈利修复”慢牛 9

    、十五五规划《建议》稿继续要求坚持以经济建设为中心 10

    2、市场走势背后的DDM逻辑 11

    、分子端：盈利修复——“厂”字型复苏 11

    、分母端：制度红利带来流动性中枢上移 12

    、外部环境：外扰不消，但“以我为主” 13

    3、从“估值牛”到“制度牛”，科技为先，但因子选择更关键 15

    、“科技为先”是贯穿本轮牛市最强的主线 1

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