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2026年海外市场展望：先抑后扬.docx

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u2025年回顾：从非典型衰退交易到全球股市修复 4

    2026年展望：美国经济先抑后扬，关注产业内部切换 4

    中期选举：博弈加剧，内政为先 5

    货币政策：主席换届，先紧后松 8

    产业变化：投资趋缓，情绪降温 9

    地缘局势：扰动延续，热点蔓延 11

    资产配置思路：美股双轮驱动，欧洲军工制造 16

    风险提示 17

    图表目录

    图1：1-11月全球主要资产价格涨跌幅（%） 4

    图2：Polymarket显示最高法院支持特朗普关税政策的预期概率为25% 5

    图3：2025年美国制造业PMI一直处于萎缩

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