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公用环保行业：燃气成本减压凸显分红与弹性双主线.docx

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    正文目录

    核心观点 4

    我们与市场观点的不同之处 5

    进口管道气价格有望加速下行，受益于俄气增量与油价筑底 6

    进口LNG中长协合同量逐年提升，得益于接收站产能扩张 8

    进口LNG现货或最晚在2027年形成价格冲击 12

    城燃价差仍有向上空间，聚焦分红确定性与现货敞口弹性 14

    昆仑能源：预期盈利与分红双重增长 15

    中国燃气：稳定高分红有望强化类债券属性 17

    新奥股份：私有化略延后，产业链整合红利释放长期价值 18

    深圳燃气：城市燃气与上游资源净利大增 20

    佛燃能源：利润稳健增长，绿色甲醇新项目注资 21

    风险提示 24

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