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可视化年终总结制作教程

目录

目标与原则

整体流程5步法

数据准备

模板速选清单（场景×图表）

图表制作实操

5.1业绩达成：仪表盘

5.2增长趋势：折线+面积组合图

5.3结构占比：环形图+TOP条形图

5.4地理分布：热力地图

5.5项目进度：甘特条形

排版与视觉统一

故事线：3段式叙事

检查清单：交付前10项

常见问题QA

一键复用资源包（附下载口令）

1.目标与原则

维度

目标

实操原则

受众

让“非数据专业”的管理层15秒内抓住重点

一图一事、数字突出

形式

可交互、可复制、可更新

工具选大众版（Excel/PowerBI/飞书妙记）

时间

单人0.5天完成

模板自制、自动化手工

2.整体流程5步法

拉清单：明确“必答问题”——今年目标？实际完成？差值原因？明年计划？

抽指标：只保留5–7个核心KPI，砍掉一切“可做可不做”的图表。

选模板：对照第4节速选清单，30秒敲定图表类型。

填数据：复制粘贴+单元格引用，拒绝手动输入。

讲故事：用“过去→现在→未来”3段式文字，把图串成1条故事线。

3.数据准备

3.1最小可用数据集

字段

示例

备注

指标名

销售额

文本

单位

万元

文本

年度目标

1200

数字

实际完成

1350

数字

完成率

112.5%

公式

月份

2023-01

日期

部门

华东区

文本

3.2数据清洗3行命令（ExcelPowerQuery）

转换→使用第一行作为标题

替换值→把“空”写成“0”

数据类型→百分比、日期、数值一次到位

4.模板速选清单（场景×图表）

场景

关键问题

推荐图表

工具1键模板

目标达成

达标了吗？

仪表盘

Excel3D仪表盘

趋势变化

哪个月最猛？

折线+面积

PowerBI“丝带图”

占比结构

谁是大头？

环形图

飞书“圆环”

区域对比

哪省最拉胯？

热力地图

Excel3DMap

项目排期

延迟了吗？

甘特条形

Excel条形图“倒置”

5.图表制作实操

5.1业绩达成：仪表盘

步骤

选中“完成率”单元格→条件格式→数据条→纯色填充。

插入→圆环图→仅留一个数据点→内径75%。

复制圆环→粘贴为图片→叠加指针（插入→形状→三角形）。

公式栏输入=完成率绑定指针旋转角度（需VBA者可用“表单控件”旋转）。

把“112.5%”用48号字压中间，配色用企业主色+对比色。

5.2增长趋势：折线+面积组合

步骤

月份列+实际值列→插入→折线图。

再次选中实际值→更改系列图表类型→面积图→透明度60%。

添加趋势线→“移动平均”周期3。

峰值标注：图表工具→添加图表元素→数据标签→最高点。

横轴→坐标轴选项→单位1个月→倾斜45°防重叠。

5.3结构占比：环形图+TOP条形图

步骤

部门列+销售额列→插入→圆环图。

取Top5手动分离扇区→其余合并为“其他”。

右侧再放一个横向条形图→值降序→只留Top5。

两图对齐→按住Alt拖动画布→组合(Ctrl+G)。

标题统一命名“2023收入结构·TOP5占81%”。

5.4地理分布：热力地图

步骤

确保省/市名称为“标准行政名”→另存为CSV。

插入→3D地图→将地理字段拖入“位置”。

值字段拖入“高度”→选择“区域”着色。

图层选项→颜色梯度→企业主色渐变。

截图→粘贴到PPT→加文字“华东独大，西部待突破”。

5.5项目进度：甘特条形

步骤

任务、开始日、持续天数三列→插入→条形图→堆积条形。

把“开始日”系列→填充→无填充→仅留边框。

纵轴→逆序类别→日期最小值固定2023/1/1。

数据标签→“持续天数”→居中黑色。

条件格式→今日线：添加散点→X值=TODAY()，Y值=总任务+1→红色虚线。

6.排版与视觉统一

字体：中文思源黑体/微软雅黑，英文Arial，全篇不超过2种。

配色：主色（企业LOGO色）+辅助灰+高亮橙；禁止红绿同时大面积出现。

留白：图表区上下各留1行、左右留0.5列，防止“顶天立地”。

对齐：全选→形状格式→对齐→水平居中→纵向分布。

命名：文件末尾统一“V+版本号+日期”，如“年度总结V2_XXXX”。

7.故事线：3段式叙事

过去（1张图）

“全年目标1200万，实际1350万，达成率112%”→放仪表盘。

现在（2–3张图）

“增长主要集中Q4，华东区贡献52%，Top5客户占60%”→折线+地图+环形。

未来（1张图+3行字）

甘特图展示2024三大战役，每战配1句SMART目标。

8.检查清单：交付前10项

数据→刷新全部→无#N/A错