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2026年出口链展望：宏观叙事、行业选择、配置节奏.pdf

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    图表索引

    图1：出口VS全球制造业PMI4

    图2：总量经济挂钩的出口链股价与全球PMI趋势接近5

    图3：2024年各行业海外市占率6

    图4：25Q3的各行业基本面位置8

    图5：高利率对美国地产形成压制13

    图6：美国地产周期仍在底部13

    图7：当前美国渠道商库存位于历史偏低位置，历史看补库会对国内相关行业形成

    拉动15

    图8：美国制造业在底部，新签订单已在改善15

    图9：卡特彼勒的工程机械收入下滑15

    图10：业绩节奏：多数25Q1是高基数，Q2开始基数

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