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新能源汽车动力的现状与趋势分析

〃汽车好不好，关键看动力〃。无论是内燃机〃一统天〃时代还是

电动汽车高歌猛进、燃料电池汽车正在孕育的当前，汽车动力永远当

之无愧的占据C位，成为汽车产业发展的基础核心，也是一个国家汽

车产业竞争力的标志。在汽车〃新四化〃（电气化、网络化、智能化、

共享化）大趋势，以〃三电〃为核心的汽车动力新技术新材料迭代更

新加快，汽车动力产业发展趋势和竞争格局不断发生变化。

一、新能源汽车动力体系的核心

当前正处于新能源汽车与传统燃油车并存的时期，汽车动力也呈

现出两套体系。

一是以动力电池、驱动电机、电控三电〃为主的新能源汽车动力

体系。当前，动力电池作为新能源汽车核心又可分为动力锂电池和氢

燃料电池。

（新能源汽车动力产业链）

锂电纯电动汽车是当前新能源汽车主流，锂电池占整车成本40%

左右，核心部件包括正极材料、隔膜、电解液以及负极材料等。电控

占整车成本15-20%,而IGBT（绝缘栅双极型晶体管）功率模块占电

控成本37%,国内70%以上的IGBT器件市场，尤其是高端市场基本

被美日企业占据。电机约占整车成本10%左右，核心零部件包括定子、

转子以及轴承等机械结构，而国内驱动电机轴承仍主要依赖进口。

（纯电动汽车成本构成以及锂电池成本构成）

氢燃料电池车被看作新能源汽车的终极目标，氢燃料电池系统由

电堆、供气系统、控制系统等部件共同构成，其中电堆作为核心部件，

占系统总成本60%左右，主要包括膜电极、双极板等部件，而膜电极

质（子交换膜+催化剂+气体扩散层）又是电堆的核心部件，成本约占

电堆总成本36%o目前商用催化剂为伯，其成本约占系统成本的23%,

是氢燃料电池成本的主要来源。

（氢燃料电池系统成本构成以及电堆成本构成）

二是以发动机、变速箱为核心的内燃机动力体系。新能源汽车技

术不断革新对燃油车的替代效应逐步显现，但燃油汽车与新能源汽车

仍将共存很长一段时间，但颓势无法改变，因此，适应混合动力、提

高热效率的小型化、高性能内燃机仍将具有一定市场空间。

二,新能源汽车动力发展趋势

在汽车〃新四化〃大趋势，伴随新技术不断应用，汽车动力系统

也呈现新的发展趋势。

一是新能源汽车渗透率逐渐提升，“三电〃动力体系迎来万亿市场

空间。2021年传统燃油汽车销售同比降6%,而新能源汽车同比增

长169%,新能源汽车已经成为市场主流；混合动力作为过渡产品，

终将被纯电动替代，氢燃料电池汽车仍处于探索阶段。在全球减碳背

景，世界诸多国家以及汽车企业已经明确具体时间禁售燃油汽车,

国际能源署提出到2035年，全球大部分国家将禁售燃油汽车，全面

进入新能源汽车时代；而英国、德国、荷兰等国家于2030年禁售，

长安、北汽等车企将于2025年停售燃油车。中国新能源汽车规划提

出：2025年中国新能源汽车新车销量占比将会超过20%；中国新能

源发展技术路线图2.0版明确：2035年节能汽车与新能源汽车约各占

50%。艾媒咨询预计2025年中国新能源汽车市场规模达23.1千亿元，

按50%比例测算，〃三电动力〃市场规模超万亿元。动力电池领域，高

工产业研究院G（GII）预测，2025年全球动力电池出货量将达到

1550GWh,而中国科学院院士欧阳明高预测，2025年中国动力电池

出货量将超过lTWh,产值超过1万亿元。

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