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AI泡沫系列研究之通信篇：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中.docx

AI泡沫系列研究之通信篇：需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中.docx

    需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中——AI泡沫系列研究之通信篇

    行业深度报告

    行业深度报告·通信行业

    需求无虞，供给紧张，“泡沫”仍在形成中

    ——AI泡沫系列研究之通信篇2026年01月08日

    核心观点

    ●资本开支及折旧相对可控，云厂商需求“泡沫”或尚未到来：资本开支增

    速方面，相关公司从2023年开始资本开支增速逐步上行，当前仍处于相对较高的位置。北美主要CSP资本开支增速显著超过营收增速，可能存在一定“泡沫”。折旧方面，不同云厂商折旧年限有所差别，但由于GPU集群价格相对较高，故而对未来财

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