券商投资顾问专业技能提升与财富管理策略培训.pdfVIP

券商投资顾问专业技能提升进阶培训

第一部分未来投顾必备的专业能力与定位

1.宏观到微观

2.对市场准确

3.未来投顾定位

A.客户战略高端化

B.代客

C.个人投资顾问（高净值客户）

D.综合家庭顾问

E.企业投融资财务顾问

4.投顾必备的几个层面能力分析

第二部分投顾必备的资产配置与沟通

1.客户资产配置：按照经济周期

2.客户资产配置：按照生命周期

3.客户体验管理（行业案例分析）

4.客户体验的重点

5.对存量客户进行分类

6.客户关系的工作步骤

7.客户关系的技巧

第三部分发达国家经纪业务模式与投顾业务

1.国外券商的经营模式

2.资本中介模式

3.大投顾模式思路（国内外案例）

4.转向管理的前提

5.券商赢利现况分析

第四部分管理客户深耕(客户增值服务)

1.以讯息差异化服务稳住经纪费率投顾型

2.以产品差异化配置服务培养私人客户高忠诚度型

3.以投顾团队服务差异化不同等级服务型

4.讯息分类的服务经纪客户性投顾

5.基金和类非通道超市的产品组合销售顾问

6.券商的产品菜单

第五部分投资计划书的写作与应用

1.投资书的结构与内容

2.投资信息（投资项目）的分析、预测或意见

3.个股研究成果及操作建议

4.服务的方式

5.策略与风险控制

第六部分投顾业绩从何处产生?

1.业绩与客户的关系

2.业绩与产品的关系

3.业绩与销售管理的关系

第七部分投顾业务与其它金融机构业务的差异

1.銀行理財(案例解析)

2.券商（案例解析）

3.基金（案例解析）

第八部分投资顾问的沟通与销售服务

1.沟通的过程

2.沟通的种类，方式

3.沟通中的与处理

4.有效沟通的四个原则

5.有效沟通的基本步骤

6.存量客户深耕

第九部分管理趋势分析

1.管理行业

2.管理的客户群正在发生哪些变化

3.国内管理机构角色发生哪些变化

4.P2P在资产管理行业得到哪些应用

5.另类资产怎么更好服务于家庭资产配置计划

6.管理的智能化

7.居民全球化配置资产